江门市科恒实业创业板IPO

科恒实业此次拟发行1250万股,发行后总股本5000万股,拟于深交所上市。[招股说明书申报稿]

  深交所7月24日晚间公告,科恒股份(300340)将于7月26日在深交所创业板上市,其中首次公开发行的1250万股股票自上市之日起开始上市交易。...[全文]
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    公司简介

      江门市科恒实业股份有限公司处于具有“中国第一侨乡”美誉之称的广东省江门市,江门市位于广东省中南部,珠江三角洲西侧,交通非常方便快捷。经过十多年的发展,科恒公司已经发展到成为中国最大的稀土发光材料生产厂家。...[详情]

    IPO重要信息
    股票简称  科恒股份
    股票代码  300340
    申购代码  300340
    发行价格(元/股)  48
    发行面值(元)  1.00
    网上发行日期  2012-07-16 周一
    网上发行数量(股)  6,250,000
    申购数量上限(股)  6000
    上市地点  深圳证券交易所
    发行市盈率  12.94
    实际募集资金总额(亿元)  6.00
    网下配售日期  2012-07-16 周一
    网下配售数量(股)  6,250,000
    总发行量数(股)  12,500,000
    科恒股份基本资料
    发行状况 股票代码  300340 股票简称  科恒股份
    申购代码  300340 上市地点  深圳证券交易所
    发行价格(元/股)  48 发行市盈率  12.94
    市盈率参考行业  电子元器件制造业 参考行业市盈率(公告公布值)  
    发行面值(元)  1.00 实际募集资金总额(亿元)  6.00
    网上发行日期  2012-07-16 周一 网下配售日期  2012-07-16 周一
    网上发行数量(股)  8,750,000 网下配售数量(股)  3,750,000
    申购数量上限(股)  6000 总发行量数(股)  12,500,000
     申购状况 中签号公布日期  2012-07-19 周四 上市日期 2012-07-26 周四 
    网上发行中签率(%)  1.5604352098 网下配售中签率(%)  13.513514
    网上冻结资金返还日期  2012-07-19 周四 机构超额认购倍数  7.40
    网上每中一签约(万元)  153.8032 网下配售冻结资金(亿元)  13.32
    网上申购冻结资金(亿元)  269.16 冻结资金总计(亿元)  282.48
    网上有效申购户数(户)  117331 网下有效申购户数(户)  16
    网上有效申购股数(万股)  56074 网下有效申购股数(万股)  2775
    中签号 末“二”位数 82
    末“三”位数 777 977 177 377 577
    末“四”位数 0796 2796 4796 6796 8796 6605
    末“六”位数 213881 463881 713881 963881
    末“七”位数 1075905
     承销商 主承销商  国信证券股份有限公司 副主承销商  
    承销方式  余额包销 上市推荐人  
    发行前每股净资产(元)  8.79 发行后每股净资产(元)  17.68
    股利分配政策  本次公开发行股票前的公司未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
    首日表现 首日开盘价(元)   首日收盘价(元)  
    与打新收益 首日开盘溢价(%)   首日收盘涨幅(%)  
      首日换手率(%)   首日最高涨幅(%)  
      打新收益率(%)   打新年化收益率(%)  
     公司简介  公司是一家以高性能稀土发光材料的研发、生产、销售及相关技术服务为一体的国家级高新技术企业。主要从事节能灯用稀土发光材料、新兴领域用稀土发光材料的研发、生产和销售。公司先后承担了国家火炬计划项目、广东省教育部产学研结合项目、广东省建设现代产业体系技术改造技术创新滚动计划项目等多项国家级和省部级课题,获得了国家重点新产品、广东省重点新产品、广东省高新技术产品、广东省科学技术奖等多项国家级和省部级认证或奖励。公司主持修订了《灯用稀土三基色荧光粉及其试验方法》全部7项国家标准,并参与多项国家标准的制定。  
    主营业务  以高性能稀土发光材料的研发、生产、销售及相关技术服务为一体的国家级高新技术企业。  
    筹集资金将 序号 项目 投资金额(万元)  
    用于的项目 1 研发中心扩建项目 3086  
      2 年产1200 吨稀土发光材料扩建项目 8931  
      3 新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目 5335.7  
      投资金额总计 17352.7  
      超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)  42647.30  
      投资金额总计与实际募集资金总额比  28.92%  
    最近三年财务指标
    财务指标/时间 2011年 2010年 2009年
    总资产(亿元) 4.744 2.207 2.235
    净资产(亿元) 3.298 1.421 1.067
    少数股东权益(亿元)      
    净利润(亿元) 1.8764 0.3546 0.2709
    资本公积(亿元) 0.2241 0.2241 0.2241
    未分配利润(亿元) 2.4289 0.7401 0.4210
    基本每股收益(元) 5 0.95 0.83
    稀释每股收益(元) 5 0.95 0.83
    每股现金流(元) 0.16 -0.12 0.53
    净资产收益率(%) 79.52 28.5 41.12
    主要股东
    序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
    1 万国江 11,279,250 30.08
    2 陈波 4,627,239 12.34
    3 江门市联星实业发展总公司 4,602,304 12.27
    4 广发信德投资管理有限公司 2,480,000 6.61
    5 黄秋英 1,355,885 3.62
    6 徐燕 1,220,362 3.25
    7 胡学芳 1,220,362 3.25
    8 魏星群 1,084,784 2.89
    9 陈健煦 1,063,357 2.84
    10 赵锦球 1,043,192 2.78
    科恒股份IPO初步询价及推介公告日程
    序号 日期 发行安排
    1 T-6 日2012 年7 月6 日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》
    2 T-5 日2012 年7 月9 日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
    3 T-4 日2012 年7 月10 日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
    4 T-3 日2012 年7 月11 日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 初步询价截止日(15:00 截止)
    5 T-2 日2012 年7 月12 日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及 有效申报数量 刊登《网上路演公告》
    6 T-1 日2012 年7 月13 日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
    7 T 日2012 年7 月16 日(周一) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号 确定是否启动回拨机制
    8 T+1 日2012 年7 月17 日(周二) 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
    9 T+2 日2012 年7 月18 日(周三) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公 告》,网下申购多余款项退还,网上发行摇号抽签
    10 T+3 日2012 年7 月19 日(周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
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