
天宜上佳拟发行数量7000万股,拟发行后总股本47085.72万股,拟上市地点上交所科创板 。...[
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司成立于2009年11月,位于北京市海淀区上庄镇,是专业从事高速列车、动车组、机车车辆、城市轨道交通车辆制动系统配套的闸片、闸瓦系列产品研发、生产和销售的国家高新技术企业,目前拥有粉末冶金闸片、闸瓦及合成闸片、闸瓦等系列产品生产线。
天宜上佳于2010年12月获颁国家高新技术企业证书;2011年2月获颁ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书;2012年9月获颁国际铁路工业标准IRIS(Rev.02)管理体系认证证书;2013年3月获颁中关村高新技术企业证书;2014年2月获得由北京市知识产权局颁发的“专利试点单位”证书;2013-2015连续三年获得中关村信用培育双百工程“百家最具发展潜力信用企业”称号; 2014年11月荣获科技日报社“国产化自主化经典案例”及“城市轨道交通国产化追梦人”荣誉称号;2015年1月在第十一届中国企业发展论坛中荣获“2014年度最具成长性企业”称号。2015年11月评为2014-2015年度中关村信用培育双百工程“百家最具影响力信用企业”;
天宜上佳具备雄厚的研发实力,在轨道交通制动闸片材料配方、技术工艺、生产装备等方面取得重大突破,尤其在动车组闸片系列产品的研发、生产和销售上,打破国外产品垄断,填补了国内空白。天宜上佳已获得17个动车组车型8种产品CRCC铁路产品认证证书; 2015年6月,天宜上佳《中国标准动车组(时速350公里)制动闸片研制》项目评为“2015年度北京市科技计划”研制课题;2015年10月26日,“北京天宜上佳—北京科技大学联合研究中心”正式成立;2016年5月9日,“北京天宜上佳-西南交通大学联合研究中心”正式成立;2015年11月,天宜上佳《高速列车/动车组制动系统用粉末冶金闸片结构、配方研发及产业化》项目获得“2015年度北京市科学技术奖”三等奖。2016年3月《铜合金闸片制备与产业化技术》项目入选“十三五”国家重点研计划重点专项;2017年3月与北京科技大学联合共建“现代交通金属材料与加工技术北京实验室”正式挂牌。2017年8月《高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线》项目中标工信部“2017年工业强基工程”。2018年1月荣获中企会(北京)2017新时代创新品牌。
| 发行状况 | 股票代码 | 688033 | 股票简称 | 天宜上佳 |
| 申购代码 | 787033 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 20.37 | 发行市盈率 | 35.32 |
| 市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.15 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.75 |
| 网上发行日期 | 2019-07-12 (周五) | 网下配售日期 | 2019-07-12 |
| 网上发行数量(股) | 13,689,000 | 网下配售数量(股) | 32,227,328 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 47,880,000 |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-16 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-05 (周五) |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,战略配售 |
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-16 (周二) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.05326 | 网下配售中签率(%) | 0.3053 |
| 中签结果公告日期 | 2019-07-16 (周二) | 网下配售认购倍数 | 327.59 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 1529310.00 | 初步询价累计报价倍数 | 420.27 |
| 网上有效申购户数(户) | 3106855 | 网下有效申购户数(户) | 1590 |
| 网上有效申购股数(万股) | 2570057.95 | 网下有效申购股数(万股) | 1055730.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 4391,6391,8391,2391,0391 |
| 末"五"位数 | 47904,97904,73412 |
| 末"六"位数 | 160734,660734 |
| 末"七"位数 | 4068740,6068740,8068740,2068740,0068740,0148631 |
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.07 | 发行后每股净资产(元) | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
| 经营范围 | 生产摩擦材料制品;生产轨道车辆配件;技术开发、技术咨询、技术服务;组织文化交流活动;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;维修机械设备(含轨道车辆配件)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 主营业务 | 从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售 |
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目 | 26000 |
| 2 | 时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目 | 31000 |
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 7560 |
| 投资金额总计 | 64560.00 |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 32971.56 |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 66.19% |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 13.5807 | 11.1345 | 10.6014 |
| 净资产(亿元) | 12.3009 | 10.3476 | 9.9497 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.5790 | 5.0713 | 4.6842 |
| 净利润(亿元) | 2.63 | 2.22 | 1.95 |
| 资本公积(万元) | 43868.73 | 73896.42 | 73871.59 |
| 未分配利润(亿元) | 3.23 | 1.54 | 1.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 0.55 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.66 | 0.55 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 0.61 | 1.34 | 0.92 |
| 净资产收益率(%) | 24.29 | 22.55 | 48.74 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴佩芳 | 125039272 | 31.19 |
| 2 | 北京睿泽产业投资基金(有限合伙) | 26332712 | 6.57 |
| 3 | 北京工业发展投资管理有限公司 | 24383036 | 6.08 |
| 4 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 21801344 | 5.44 |
| 5 | 冯学理 | 20214800 | 5.04 |
| 6 | 北京久太方合资产管理中心(有限合伙) | 16680000 | 4.16 |
| 7 | 深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 15720180 | 3.92 |
| 8 | 段仚 | 14354664 | 3.58 |
| 9 | 李文娟 | 13627936 | 3.4 |
| 10 | 贵州茅台建信投资管理中心(有限合伙) | 10729512 | 2.68 |
| 合计 | 288883456 | 72.06 |
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