西部超导材料科技拟发行新股4420万股,发行后总股本44127.2万股,拟赴上交所科创板上市。...[
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西部超导材料科技股份有限公司2003年成立于西安经济技术开发区,总占地721亩,注册资本39707.2万元。公司主要从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料、铪材料、超导材料、特种金属装备的研发、生产和销售,是我国航空用钛合金棒丝材的主要研发生产基地,是目前国内唯一实现超导线材商业化生产的企业,也是国际上唯一的铌钛铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企业。公司于2014年在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌,证券简称:西部超导;证券代码:831628。
公司秉承“服务国家、造福人类”的宗旨,通过自主创新,先后建成了国际先进水平的航空用高端钛合金棒丝材专业化生产线,以及国际一流、国内唯一的NbTi和Nb3Sn超导线材生产线。公司拥有年产铸锭8000吨、棒材6000吨、NbTi、Nb3Sn超导线材500吨的生产能力。公司主要产品包括钛合金棒材、丝材、异型材、高温合金棒材;铌钛(NbTi)超导线材、铌三锡(Nb3Sn)超导线材等先进材料;以及超导磁体、热工装备、特种医疗器械等高端装备。其中,钛材主要用于生产航空锻件(包括飞机结构件、紧固件和发动机部件等)、生物植入物及医疗器械制造;高温合金用于制造新型航空发动机及燃气轮机;超导线材主要用作高场磁体制造,最终用于大型科学工程、先进装备制造领域,包括新能源(国际热核聚变实验堆ITER、中国聚变反应堆CFETR)、磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、磁控直拉单晶硅(MCZ)、质子、重粒子加速器等。公司自成立之初就瞄准国内紧缺领域,产品定位于“国内空白、国际先进”,主要产品均为国家急需产品。
公司依托“超导材料制备国家工程实验室”、“特种钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室”、“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”“国家引进境外技术、管理人才项目计划重点单位”“西安市人才工作创新试验基地”等成果转化平台,开展新材料、新工艺、新装备等研发和工程化,先后承担国家、省、市、区等各类科技项目百余项,取得近二百项专利技术。先后荣获国家技术发明奖(二等奖)、国家科学技术进步奖(二等奖)等多项重要荣誉;央视《新闻联播》、《人民日报》、《科技日报》等权威媒体多次播发、刊发公司专题报道。
公司形成了以多位院士为顾问,数十位稀有金属材料加工资深专家为核心的创新技术团队。锻造了一支从事新材料研发、中试和产业化的人才队伍。
发行状况 | 股票代码 | 688122 | 股票简称 | 西部超导 |
申购代码 | 787122 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 15.00 | 发行市盈率 | 67.8 |
市盈率参考行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.83 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.63 |
网上发行日期 | 2019-07-11 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-11 |
网上发行数量(股) | 12,597,000 | 网下配售数量(股) | 29,393,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,200,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-15 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-04 (周四) |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购,战略配售,网下询价配售,保荐机构参与配售 |
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-15 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.05516 | 网下配售中签率(%) | 0.2329 |
中签结果公告日期 | 2019-07-15 (周一) | 网下配售认购倍数 | 429.40 |
初步询价累计报价股数(万股) | 1474170.00 | 初步询价累计报价倍数 | 438.85 |
网上有效申购户数(户) | 3074747 | 网下有效申购户数(户) | 1938 |
网上有效申购股数(万股) | 2283774.60 | 网下有效申购股数(万股) | 1262150.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 0796,2796,4796,6796,8796 |
末"五"位数 | 28794,48794,68794,88794,08794 |
末"六"位数 | 383307 |
末"七"位数 | 5465841,7465841,9465841,3465841,1465841 |
末"八"位数 | 14111723,02622494,39719945 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.85 | 发行后每股净资产(元) | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
经营范围 | 低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机电设备(小轿车除外)及部件的生产、开发、销售和技术咨询;自有房屋租赁;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营) |
主营业务 | 高端钛合金材料,超导产品和高性能高温合金材料的研发,生产和销售 |
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目 | 50800 |
2 | 偿还银行贷款 | 29200 |
投资金额总计 | 80000.00 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13700.00 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 120.66% |
财务指标/时间 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年09月 | 2018年06月 |
总资产(亿元) | 42.0506 | 39.9439 | 37.3262 | 34.9498 |
净资产(亿元) | 20.1530 | 19.7947 | 19.5380 | 19.3140 |
少数股东权益(万元) | 5279.74 | 5275.16 | 4913.32 | 4843.51 |
营业收入(亿元) | 3.4504 | 10.8839 | 7.4595 | 5.2426 |
净利润(亿元) | 0.36 | 1.34 | 0.98 | 0.75 |
资本公积(万元) | 119418.03 | 119418.03 | 118875.37 | 118875.37 |
未分配利润(亿元) | 2.87 | 2.51 | 2.46 | 2.24 |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.34 | 0.24 | 0.19 |
稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.34 | 0.24 | - |
每股现金流(元) | - | 0.61 | - | - |
净资产收益率(%) | 1.85 | 7.11 | 5.06 | 3.90 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 西北有色金属研究院 | 100035000 | 25.19 |
2 | 中信金属股份有限公司 | 68640000 | 17.29 |
3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 50581000 | 12.74 |
4 | 西安工业投资集团有限公司 | 30767000 | 7.75 |
5 | 西安天汇科技投资股份有限公司 | 28639000 | 7.21 |
6 | 陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙) | 20000000 | 5.04 |
7 | 光大金控(上海)股权投资有限公司 | 16380000 | 4.13 |
8 | 陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业(有限合伙) | 16000000 | 4.03 |
9 | 陕西金融控股集团有限公司 | 6500000 | 1.64 |
10 | 荆涛 | 5580000 | 1.41 |
合计 | 343122000 | 86.43 |
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