久日新材拟发行数量2780.68万股,拟发行后总股本11122.68万股,拟上市地点上交所科创板。...[
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天津久日新材料股份有限公司(原名天津久日化学股份有限公司)是一家光引发剂生产企业。公司成立于1998年,注册资金8342万元,是集研发、生产、销售、服务于一体的专业性光引发剂、单体、齐聚物、紫外吸收剂等光固化材料的国家高新技术企业。2012年9月7日,公司成为国内首批、天津市首家在新三板挂牌企业(股票简称:久日新材,股票代码:430141)。
公司总部位于天津滨海高新技术产业园区-华苑产业园,下辖八个子公司(山东久日、常州久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、香港久日、东营久日、宁夏久日)和一个仓储物流中心(位于天津市北辰科技园区)。其中山东久日为我公司中高端光引发剂的生产基地,常州久日为我公司大宗光引发剂生产基地,湖南久日为光引发剂自动化生产基地。东营久日、宁夏久日为公司新投资设立的生产基地,为助力久日光固化产品战略实施奠定坚实的基础。
以科技锤炼实力。公司是国家级高新技术企业,拥有强大的技术实力和科研力量,建有“市级企业技术中心”与“天津市光引发剂技术工程中心”,并设有企业院士专家工作站。公司及各子公司共有员工934人,硕士学历以上人员33人,大专及以上学历的占总人数的27.83%,其中技术开发人员130人。公司总部设有现代化研发中心,并聘请了多名南开大学资深教授任技术顾问。公司产品均为自主研发,已申请专利76项,其中有效授权专利43项。
以品质铸造品牌。公司已通过ISO9001:2008质量体系认证,工艺精益求精,品质一丝不苟,通过严格的生产管理和完善的品质控制,打造高品质光引发剂产品供应链,获得了客户的认可和青睐,为公司的产品赢得了信誉,使公司成为UV光固化行业的名牌企业之一。
以服务提升价值。公司充分利用自身专业知识和技术储备,根据客户对配方的性能要求量身定制适合的产品,针对客户需求提供专项技术支持和解决方案。通过专业技术服务水平的不断提高,打造遍布全球主要市场的营销和服务网络体系,为客户提供光固化方面的一站式服务,帮助顾客降低采购和运营成本。
以诚信承载声誉。公司秉承“以技术为核心,以市场为先导,以质量为保证”的经营理念,以优质的产品、优质的服务为客户创造价值,在UV光固化行业拥有很高的声誉。产品畅销南北美洲、欧洲、亚洲、澳洲等,并与国际上许多知名的涂料和油墨厂商建立了友好持久的合作关系。
以资本带动发展。公司与战略伙伴联合成立“久生投资基金”,久生投资基金将主要投资于新材料产业领域,作为国内光固化企业参与发起设立的第一支基金,将对我国光固化行业乃至新材料领域的发展都将产生重大而深远的影响,同时还契合公司“同业整合,横向拓展,纵向延伸”的发展战略。
久日新材着眼于全球化经营发展战略,在继续保持并巩固光引发剂领域领先地位的基础上,通过实施产品多元化发展战略,积极拓展光固化行业新材料领域。以现有产品和市场为中心,公司将逐步加大对单体、助剂及特种树脂等光固化原材料的研发、生产及销售,并纵向延伸开发光固化新材料产品,不断丰富公司产品线,进一步扩大市场占有率,提升公司的综合竞争优势,把公司打造成为全球光固化行业的领军企业。
发行状况 | 股票代码 | 688199 | 股票简称 | 久日新材 |
申购代码 | 787199 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 66.68 | 发行市盈率 | 42.16 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.9 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.54 |
网上发行日期 | 2019-10-24 (周四) | 网下配售日期 | 2019-10-24 |
网上发行数量(股) | 10,691,000 | 网下配售数量(股) | 16,215,980 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,806,800 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2019-10-28 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-10-17 (周四) |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售,战略配售 |
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-10-28 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.04196 | 网下配售中签率(%) | 0.5612 |
中签结果公告日期 | 2019-10-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | 178.18 |
初步询价累计报价股数(万股) | 335780.00 | 初步询价累计报价倍数 | 179.61 |
网上有效申购户数(户) | 3449660 | 网下有效申购户数(户) | 3617 |
网上有效申购股数(万股) | 2547968.35 | 网下有效申购股数(万股) | 288940.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 9579,7079,4579,2079 |
末"五"位数 | 65379 |
末"六"位数 | 379097,504097,629097,754097,879097,254097,129097,004097,050158 |
末"七"位数 | 3956856,5956856,7956856,9956856,1956856,7601953 |
末"八"位数 | 30735381 |
承销商 | 主承销商 | | 承销方式 | |
发行前每股净资产(元) | 11.13 | 发行后每股净资产(元) | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
经营范围 | 异丙基硫杂蒽酮、光敏剂制造、销售(限分支机构生产经营);异丙基噻吨酮、1-羟基环已基苯基甲酮、2-羟基-甲基苯基丙烷-1-酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、4-二甲基氨基苯甲酸乙酯、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、4-苯基二苯甲酮、苯甲酰甲酸甲酯、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯、N-氟代双苯磺酰胺销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;化工、电子与信息技术开发、咨询、服务、转让(中介除外);新材料制造(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |
主营业务 | 光引发剂的研发、生产和销售 |
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产87,000吨光固化系列材料建设项目 | 134071.42 |
2 | 光固化技术研究中心改建项目 | 5470.66 |
3 | 补充流动资金 | 20000 |
投资金额总计 | 159542.08 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 25873.66 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.05% |
财务指标/时间 | 2019年06月 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年09月 |
总资产(亿元) | 13.9855 | 13.4402 | 12.3165 | 11.2410 |
净资产(亿元) | 8.9250 | 9.2916 | 7.8527 | 7.2591 |
少数股东权益(万元) | 111.89 | 105.41 | - | - |
营业收入(亿元) | 7.8892 | 4.1075 | 10.0516 | 7.7050 |
净利润(亿元) | 1.81 | 0.94 | 1.76 | 1.24 |
资本公积(万元) | 35803.70 | 35803.70 | 31529.45 | 30590.37 |
未分配利润(亿元) | 4.19 | 4.57 | 3.63 | 3.17 |
基本每股收益(元) | - | 1.17 | 2.21 | 1.56 |
稀释每股收益(元) | - | 1.17 | 2.21 | 1.56 |
每股现金流(元) | - | 0.14 | 1.60 | - |
净资产收益率(%) | 20.90 | 11.11 | 25.21 | 18.44 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 赵国锋 | 19771609 | 23.7 |
2 | 解敏雨 | 6368033 | 7.63 |
3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5423689 | 6.5 |
4 | 南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2443000 | 2.93 |
5 | 广东盈峰投资合伙企业(有限合伙) | 2330000 | 2.79 |
6 | 陈发树 | 1989000 | 2.38 |
7 | 河北国创创业投资有限公司 | 1900000 | 2.28 |
8 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | 1888000 | 2.26 |
9 | 王立新 | 1486437 | 1.78 |
10 | 太平洋证券股份有限公司 | 1405744 | 1.69 |
合计 | 45005512 | 53.94 |
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