深圳传音控股IPO
公司简介

秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念,传音控股自设立以来一直致力于为用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务。传音旗下拥有新兴市场知名手机品牌TECNO、itel及Infinix,还包括数码配件品牌oraimo、家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare。

经过多年的发展,传音现已成为全球新兴市场手机行业的中坚力量。2018年,传音手机出货量为1.24亿部,根据IDC统计数据,在全球手机品牌厂商中排名第四,在非洲的市场总份额排名第一。凭借在全球新兴市场的卓越表现和品牌号召力,传音成功入选由Facebook与毕马威联合发布的2018“中国出海领先品牌50强”之一。2019年5月,传音荣膺Twitter“最具海外影响力品牌奖”。

传音控股基本资料
发行状况 股票代码  688036 股票简称  传音控股
申购代码  787036 上市地点   上海证券交易所科创板
发行价格(元/股)   35.15 发行市盈率  42.78
市盈率参考行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率(最新)  38.36
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 28.12
网上发行日期  2019-09-19 (周四) 网下配售日期 2019-09-19
网上发行数量(股)  13,600,000 网下配售数量(股) 54,400,000
老股转让数量(股) - 总发行数量(股)  80,000,000
申购数量上限(股)  13,500 中签缴款日期  2019-09-23 (周一)
网上顶格申购需配市值(万元)  13.50 网上申购市值确认日  T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元) 1000.00 网下申购市值确认日 2019-09-11 (周三)
发行方式 发行方式类型 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019
发行方式说明 采用网下对投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式
申购状况 中签号公布日期  2019-09-23 (周一) 上市日期   
网上发行中签率(%)  - 网下配售中签率(%) -
中签结果公告日期 2019-09-23 (周一) 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股)  2740790.00 初步询价累计报价倍数  503.82
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期  2019-09-23 (周一)
承销商 主承销商 中信证券股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 6.29 发行后每股净资产(元)  
股利分配政策   股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
首日表现 首日开盘价(元) - 首日收盘价(元) -
首日开盘溢价(%) - 首日收盘涨幅(%) -
首日换手率(%) - 首日最高涨幅(%) -
经营范围 一般经营项目是:移动互联网及手机软件的技术开发、技术咨询;电子产品的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按照国家有关规定办理申请)。
主营业务 以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营
筹集资金将
用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 传音智汇园手机制造基地项目 105878.54
2 手机生产基地(重庆)项目 51842.35
3 移动互联网系统平台建设项目 37146.28
4 上海手机研发中心建设项目 20511.29
5 深圳手机及家电研发中心建设项目 22412.46
6 市场终端信息化建设项目 33312.3
7 补充流动资金 30000
投资金额总计 301103.22
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -19903.22
投资金额总计与实际募集资金总额比 107.08%
传音控股财务指标
财务指标/时间 2019年06月 2018年12月 2017年12月 2016年12月
总资产(亿元) 105.8829 103.5320 87.4816 67.4925
净资产(亿元) 45.3379 39.2202 32.1028 19.5031
少数股东权益(万元) 416.74 571.54 1638.86 1179.66
营业收入(亿元) 105.0417 226.4588 200.4363 116.3676
净利润(亿元) 8.17 6.54 6.77 0.86
资本公积(万元) 229516.39 226768.03 227133.91 147300.13
未分配利润(亿元) 13.40 7.38 1.07 3.41
基本每股收益(元) 1.14 0.91 0.94 -
稀释每股收益(元) 1.14 0.91 0.94 -
每股现金流(元) 1.17 2.88 2.09 -
净资产收益率(%) 19.53 18.49 24.43 7.43
传音控股主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 深圳市传音投资有限公司 408425276 56.73
2 源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 103694149 14.4
3 深圳市传力股权投资管理有限公司 60705526 8.43
4 深圳市传承创业合伙企业(有限合伙) 32783799 4.55
5 深圳市传力创业合伙企业(有限合伙) 32676743 4.54
6 深圳市传音创业合伙企业(有限合伙) 32676743 4.54
7 TETRAD VENTURES PTE LTD 11771280 1.63
8 GAMNAT PTE. LTD. 9416881 1.31
9 新余睿启和盛投资合伙企业(有限合伙) 8721357 1.21
10 香港网易互动娱乐有限公司 7062483 0.98
合计 707934237 98.32
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