中外交锋2010年度铁矿石谈判_专题频道

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名词解释：铁矿石长协机制

　　铁矿石长协机制即铁矿石年度定价机制，长协机制谈判始于1981年，铁矿石供应商和消费商的谈判确定一个财政年度内的铁矿石价格，一经确定，双方则依照谈定的价格在一年内执行。

　　根据传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为日本市场(亚洲市场)和欧洲市场。每个财政年度在东方以日本铁矿石用户为代表，在欧洲以德国用户为代表与世界铁矿石主要供应商澳大利亚 BHP · Billiton 集团、RionTinto 集团下属 Hamersley 公司以及巴西 VALE 公司(原 CVRD 公司 2007 年改名 VALE )，分别确定亚洲市场和欧洲市场铁矿石产品价格。

　　谈判惯例是消费商中的任意一方与供应商中的任意一方价格达成一致后则谈判结束，国际铁矿石供需双方均接受此价格为新的年度价格，即首发价格。且矿石供应商在与第一家大客户达成价格协议时都会许诺，在与之后的钢厂谈判时不会给更低的价格，钢厂也会许诺，不会接受其他矿山更高的涨价幅度。

　2010年，以必和必拓为代表的铁矿石供应商坚持废除长协供货机制，采取新的季度定价模式，中方对此坚决反对，双方激烈交锋，各不让步……

头条

媒体称宝钢股份接受三季度铁矿石上涨23%

　　分析师称，宝钢将从7月份开始的第三季度，支付每吨147美元的价格(不包括运费)。这同之前日本厂商与两大矿山达成的报价一致...[全文]

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铁矿石谈判背景

全球年度铁矿石谈判惯例

　　一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。2010年，三大矿商力却推按季度定价，而作为买家的中国、日本钢企均希望能延续长协价，一方面可以取得相对比较低的价格...[详情]

铁矿石最大买家的尴尬

　　中国是世界上最大的铁矿石需求国，2009年进口量达到惊人的6.28亿吨，占全球铁矿石海运贸易量的50%以上，但中国在国际铁矿石谈判中却不具备举足轻重的议价能力，自2005年首次独立参加铁矿石谈判以来，历次谈判都未能取得理想的“中国价格”，在2009年度谈判中与全球三大矿石巨头未达成任何协议。新一轮谈判已拉开序幕，三大矿山更是直接要求废除长协机制。

各方表态

卖方行动

力拓力挺铁矿石需求长期看涨

　　矿业巨头力拓公司26日召开股东大会，对近期前景保持谨慎，但认为商品需求的长期驱动力量仍在。基于这样的判断，其近日将二季度铁矿石的正式报价提高10美元。面对铁矿石价格高涨压力...[详情]

淡水河谷未否认将涨价称和中国做生意力争双赢

　　巴西淡水河谷公司总裁兼首席执行官罗杰·安乃利今天在此间表示：“如今很多国家和地区在不断发展成长，比如十年后的非洲就肯定和现在不一样。而在中国更是什么事情都可能发生，为中国的未来祈祷就是为世界的未来祈祷。”...[详情]

投行透露必和必拓供亚洲客户价格翻番

　　虽然铁矿石供应商必和必拓和淡水河谷对其今年的铁矿石涨幅的具体水平一直三缄其口，但昨日有投行透露，必和必拓已确定今年4-6月销售给其亚洲客户的皮尔巴拉(Pilbara)铁矿石粉矿报价120.08美元/干吨...[详情]

继铁矿石三巨头后FMG采取灵活定价

　　FMG公开披露的信息显示，今年一季度其铁矿石平均生产成本在30美元/吨左右。记者了解到，三大巨头的生产成本更为便宜。而目前铁矿石现货价已暴涨到185美元/吨以上...[详情]

中方声音

中钢协：呼吁矿商再谈判

　　“它们(三大矿山)的一言一举，互相呼应，非常协调，所谓铁矿石价格谈判已经不是一般意义上的谈判。”中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生昨日在西安冶金矿产品国际会议上表示，“现在不是价格谈判，而是定了一...[详情]

中小钢企：集体妥协长协矿涨逾86%

　　“现在公司的原料进口就是收传真，三大矿给出怎样的价格策略，就依据那样的策略执行，没有任何谈判的余地。”与大钢厂的“死扛”相比，国内的中小型钢厂，尤其是拥有一部分长协矿的中小型钢厂则早已妥协了...[详情]

工信部：铁矿石涨价对下游不利非长久之道

工业和信息化部党组成员、总工程师朱宏任今天在工信部新闻发布会上说，铁矿石交易的两方一定要兼顾对方的利益。在这种情况下，要大幅度涨价，肯定对下游行业持续稳定发展是不利的，而且也不利于双方长期稳定关系的建立...[详情]

商务部：铁矿石应维护长期协议基础

对于淡水河谷、力拓、必和必拓三大矿山提出的临时季度价格，商务部新闻发言人姚坚表示，希望供求双方克服当前短期因素干扰，维护铁矿石价格谈判的长期协议基础。姚坚说，目前铁矿石谈判仍在进行中，铁矿石贸...[详情]

中钢协坚持三大原则

第一，结算时间按中国规矩。中钢协负责人表示，中国应建立铁矿石谈判的“中国模式”。由于矿价波动对钢材成本影响较大，结算周期定为自1月1日至12月31日，在中国的一个财政年度内。[详细]

第二，坚持长期协议量价互动，量大应价优。根据不同地区、不同铁矿石品位、不同矿山，分别确定一个铁矿石离岸价格，双方一旦确认该价格，不论什么企业都应执行该价格，不能再分为长协价和现货价。[详细]

第三，中国统一价格。根据不同地区、不同铁矿石品味、不同的质量、不同的矿山企业确定一个铁矿石离岸价格，不能再分长协矿价和现货矿价，一旦确定，所有跟中国钢铁企业签订协议的供货商都要实行这一个价格。[详细]

三大矿石巨头不为所动

　　尽管当天的会议上并无安排三大矿山发言，显示中钢协极力扶持各路国际中小矿山。但一个无法回避的事实是，三大矿山掌握着70%的铁矿石资源，在全球铁矿石市场的垄断地位已经形成。

　　因此，即使遭到“冷处理”，三大矿山依然占据心理优势。在会议之前，三大矿山的造势活动已应声而起。据外电报道，三大矿山提出要将下一年度的铁矿石价格上调30%-50%。

　　“长期来看，西澳矿的供给能够取代印度矿对中国的出口，取代中国国内的铁矿石产量，并将继续保持对巴西和南非的竞争优势。”西澳大利亚州政府驻华商务代表处首席代表庄彬俊在此次会议自信表示。[详情]

往年谈判回顾

2009年铁矿石谈判历程

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中国2009年前三季度铁矿石进口情况一览

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国别/地区	1-9月累计进口数量（吨）	1-9月累计进口金额（美元）	到岸均价（美元/吨）
澳大利亚	197,094,493.98	14,845,222,230	75.32
巴西	102,479,285.00	9,098,665,234	88.79
印度	82,678,640.27	5,540,994,253	67.02
南非	26,529,416.35	2,197,814,150	82.84
乌克兰	11,395,043.88	991,024,272	86.97
加拿大	6,729,188.10	657,830,381	97.76
俄罗斯联邦	5,672,871.22	424,114,338	74.76
毛里塔尼亚	4,903,365.98	355,074,670	72.41
哈萨克斯坦	4,697,027.46	365,696,335	77.86
印度尼西亚	4,555,171.99	216,914,904	47.62
秘鲁	4,440,837.38	380,261,763	85.63
伊朗	4,223,666.56	310,878,912	73.60
智利	3,574,078.24	343,481,504	96.10
委内瑞拉	1,951,975.13	150,792,772	77.25
墨西哥	1,193,847.04	104,819,318	87.80
亚洲其他国家(地区)	1,130,901.48	61,127,215	54.05
越南	1,034,216.70	61,065,034	59.04
蒙古	816,792.33	45,454,132	55.65
马来西亚	711,100.45	48,031,167	67.54
挪威	713,522.01	82,586,531	115.74
泰国	616,710.56	38,471,114	62.38
新西兰	470,675.90	18,710,204	39.75
莫桑比克	461,463.80	33,938,410	73.55
芬兰	309,787.82	31,408,224	101.39
缅甸	227,413.86	10,140,372	44.59
阿根廷	160,542.64	17,709,081	110.31
菲律宾	142,748.40	10,501,598	73.57
巴林	123,422.66	14,828,901	120.15
卡塔尔	96,314.08	7,375,915	76.58
美国	50,458.15	3,532,065	70.00
新加坡	40,272.77	5,440,370	135.09
韩国	37,905.46	1,329,957	35.09
日本	25,357.89	954,417	37.64
特立尼达和多巴哥	13,009.89	1,406,207	108.09
利比亚	8,434.91	721,220	85.50
巴基斯坦	6,821.10	429,958	63.03
土耳其	2,718.81	143,321	52.71
香港	1,297.39	64,870	50.00
合计	469,363,033.47	36,483,464,968	77.73

近九年铁矿石价格走势和涨幅示意图

铁矿石现货市场价格走势图

最近5年铁矿石谈判结果一览

年份	达成协议时间	谈判双方		铁矿石涨幅
年份	达成协议时间	购买方	供应方	粉矿	块矿
2009年	2009年8月	宝钢	FMG	-35%	-50.42%
2009年	2009年5月	日新铁	力拓	-33%	-44%
2008年	2008年01月	宝钢	力拓	79.88%	96.5%
2008年	2007年03月	日本日新铁韩国浦项	巴西淡水河谷	65%	71%
2007年	2006年12月	宝钢	淡水河谷	9.5%	9.5%
2006年	2006年6月	宝钢	必和必拓	19%	19%
2005年	2005年2月	日本日新铁	力拓	71.5%	71.5%

中国铁矿石进口量及到岸价格走势图

世界大型铁矿区分布情况

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国家	矿区名称	储量/亿吨	品位fe%	百分比/%占本国储量	相关著名铁矿企业
澳大利亚	哈默斯利	320	57	91	哈默斯利公司、bhp公司
巴西	铁四角	300	35—69	65	淡水河谷(cvrd)公司、mbr公司
巴西	卡拉加斯	180	60—67	35	淡水河谷公司
玻利维亚、巴西	木通(玻)乌鲁库姆(巴西)	580	50—53	-	交通不便未开发
印度	比哈尔，奥里萨	67	>60	29	mmtc公司
加拿大	拉布拉多	206	36-38	51	加拿大铁矿公司(ioc)魁北克、卡蒂尔矿山公司(qcm)
美国	苏必利尔	163	31	94	明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司等
俄罗斯	库尔斯克，卡奇卡纳尔	575	46	50	列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司、卡奇卡纳尔公司
乌克兰	克里沃罗格	194	36	17	英古列茨、南部、北部、中部采选公司
法国	洛林	77	33	95
瑞典	基律纳	34	58—68	66	lkab公司
委内瑞拉	博利瓦尔	20	45—69	99	cvg ferrominera orinoco ca
利比里亚、几内亚	宁巴矿区	20	57--60	-	-

中国为何屡吃“败仗”

“独特”的中国铁矿石采购体制

　　中国目前采取的铁矿石采购体制是由大型钢企代表以及中钢协与三大矿商谈判，签订长期协议，然后由具有铁矿石进口资质的大型钢企和贸易商进口铁矿石，再在国内进行分配。除了由大型钢企自营贸易商进口的铁矿石部分直接进入大型钢企外，其余的铁矿石都以高价卖到了不具有进口资质的中小型钢企。中小钢企采购到的铁矿石的价格相对长协价有了大幅上涨，最高甚至翻番。

　　在目前国内的钢铁行业利益链中，大型钢铁企业无疑位于顶端。其所采用的模式被称为“工贸模式，”既作为工厂生产钢铁，又同时作为一家钢铁贸易商，转卖一部分铁矿石给中小型钢企。所以，从力拓等三大矿山取得更多的进口配额，就可能成为某些中国钢企从事“情报”交易的原动力。

　　在这种独特的采购体制下，中小钢企“天生”就处于被剥削的地位，他们和大型钢企、中钢协的利益通常是冲突的，而不是一致的，这个时候要他们团结一致对付矿石巨头，也是勉为其难了。[详情]

中国铁矿石进口示意图

内忧外患，隐忧重重

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内忧：国内钢企各自为战力量松散

　　长期以来，宝钢等大型钢企代表中国钢铁业与矿业巨头谈判，一直被指责罔顾中小钢企利益。但在中钢协主导谈判后，情况仍未有大改观。2009年的谈判中，中钢协还在坚持，，一些中小型民营企业却已经和矿业巨头...[详情]

外患：我国铁矿石过度依赖进口

　　宝钢一位高层近日在内部会议中表示，“中国目前有50%的铁矿石依赖进口。” 中国冶金矿山企业协会顾问焦玉书也表示，中国要确保铁矿生产规模达到年产十一亿吨、自给率达到百分之五十以上，才能冲破国际铁矿业的...[详情]

不规范的中国铁矿石市场

　　中钢协人士称，中国铁矿石贸易秩序比想象中还混乱，贸易商和钢厂各自为营，也是一个极其容易被操控的市场，尤其是近年来矿石倒买倒卖的恶劣风气，早晨长协矿和贸易矿两个市场，这就像形成了一个赌场，给出套利空间...[详情]

“间谍门”撕开中国钢铁“硬伤”

　　力拓“间谍门”事件仍在进行中，接受调查的不仅有央企高管，还包括铁矿石谈判的组织者。当力拓驻上海办事处首席代表胡士泰月初被拘时，胶着状态的铁矿石谈判似乎找到了有利于中方的破局招数，毕竟“间谍门”是一块可以...[详情]

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