昊海生科拟发行新股1780万股,发行后总股本17784.53万股,拟赴上交所科创板上市。...[
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昊海生物科技是一家专注于研发、生产及销售医用生物材料的高科技生物医药企业,公司策略性地专注于医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防黏连及止血,目前产品主要包括人工晶状体系列、医用透明质酸/玻璃酸钠系列、医用几丁糖系列、医用胶原蛋白海绵系列,外用重组人表皮生长因子系列。其中,根据人工晶状体的销售数量以及全国白内障手术实施例数推算,2017年公司在中国人工晶状体市场的份额达到30%左右。此外,公司在外科、眼科、骨科等细分领域也长期处于领先地位。根据广州标点医药信息股份有限公司2018年发布的研究报告,昊海生物科技旗下手术防粘连剂、眼科粘弹剂、骨科关节腔粘弹补充剂于2017年市场份额分别达到49.05%、45.93%、36.21%。
在稳固细分市场龙头地位的同时,昊海生物科技不断加大研发投入,目前拥有几十项生物医药领域核心技术和专利产品,依靠科技创新打造企业未来发展的引擎。目前,公司在全球拥有200余名研发技术人员,拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个国家级研发平台,以及四个省部级技术及研发转化平台和一个上海市院士专家工作站,并已在中国、美国、英国建立一体化的联动研发体系,初步形成国际、国内一体化的研发布局。此外,公司产品及技术曾两次荣获国家科学技术进步二等奖,已获得发明专利40余项。
发行状况 | 股票代码 | 688366 | 股票简称 | 昊海生科 |
申购代码 | 787366 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 89.23 | 发行市盈率 | 42.2 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.07 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.88 |
网上发行日期 | 2019-10-21 (周一) | 网下配售日期 | 2019-10-21 |
网上发行数量(股) | 6,127,000 | 网下配售数量(股) | 9,220,581 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,800,000 |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2019-10-23 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-10-14 (周一) |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 |
发行方式说明 | 本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者、保荐机构依法设立的相关公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-10-23 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.04134 | 网下配售中签率(%) | 0.1355 |
中签结果公告日期 | 2019-10-23 (周三) | 网下配售认购倍数 | 737.87 |
初步询价累计报价股数(万股) | 802940.00 | 初步询价累计报价倍数 | 749.29 |
网上有效申购户数(户) | 3421947 | 网下有效申购户数(户) | 3731 |
网上有效申购股数(万股) | 1481935.85 | 网下有效申购股数(万股) | 680360.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 0575,3075,5575,8075 |
末"五"位数 | 81898 |
末"六"位数 | 386897,886897,116096 |
末"七"位数 | 8380598,5880598,3380598,0880598 |
末"八"位数 | 24322825 |
承销商 | 主承销商 | 瑞银证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 23.33 | 发行后每股净资产(元) | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
经营范围 | 基因工程、化学合成、天然药物、诊断试剂内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;小容量注射剂、原料药、生物工程产品、Ⅲ类6822植入体内或长期接触体内的眼科光学器具、6864可吸收性止血、防粘连材料的研究、生产;从事货物及技术的进出口业务,医疗器械的经营,乙醇(无水)的批发(租用存储设施),化工原料及产品(除危险化学品)、化妆品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主营业务 | 公司是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业,致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产,为市场提供创新医疗产品,逐步实现相关医药产品的进口替代,成为有关生物医用材料领域的领军企业。 |
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目 | 216520 |
2 | 补充流动资金 | 20000 |
投资金额总计 | 236520.00 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -77690.60 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 148.91% |
财务指标/时间 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(亿元) | 44.6366 | 44.3635 | 41.0932 | 36.9341 |
净资产(亿元) | 39.7226 | 38.3545 | 33.8526 | 29.8586 |
少数股东权益(万元) | 23826.80 | 22393.63 | 18470.17 | 8186.84 |
营业收入(亿元) | 7.8532 | 15.5845 | 13.5445 | 8.6121 |
净利润(亿元) | 1.96 | 4.55 | 4.00 | 3.11 |
资本公积(万元) | 177012.20 | 177012.20 | 177012.20 | 177038.61 |
未分配利润(亿元) | 16.59 | 15.58 | 11.79 | 8.95 |
基本每股收益(元) | 1.14 | 2.59 | 2.33 | 1.91 |
稀释每股收益(元) | 1.14 | 2.59 | 2.33 | 1.91 |
每股现金流(元) | 0.82 | 2.44 | 2.19 | 1.64 |
净资产收益率(%) | 4.97 | 12.17 | 12.20 | 10.96 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 蒋伟 | 44449000 | 27.77 |
2 | 游捷 | 28800000 | 17.99 |
3 | 楼国梁 | 9500000 | 5.94 |
4 | 上海湛泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 6471000 | 4.04 |
5 | 侯永泰 | 6000000 | 3.75 |
6 | 吴剑英 | 6000000 | 3.75 |
7 | 长兴桐昊投资合伙企业(有限合伙) | 3000000 | 1.87 |
8 | 彭锦华 | 3000000 | 1.87 |
9 | 黄明 | 2000000 | 1.25 |
10 | 刘远中 | 2000000 | 1.25 |
合计 | 111220000 | 69.48 |
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