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中国企业海外上市峰会
焦点视图

中国企业海外上市峰会和项目融资路演对接会是中国国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)重要组成部分,投洽会是经中华人民共和国国务院批准,于每年9月8日至11日在中国厦门举办。

中国企业海外上市峰会9月8日举行,9月9日全天将举行两场项目融资路演对接会...[全文]
会议信息

中国企业海外上市峰会
会议时间:2013年9月8日
参会对象及规模:200人(包括纽约证券交易所、香港交易所等10家左右境外交易所及相关机构及企业代表、政府金融机构主管)

项目融资路演对接会
会议时间:2013年9月9日
参会对象及规模:200人(包括
青云创投、达晨创投、深创投、IDG、中科招商、红杉资本、同创伟业、硅谷天堂、创东方、东方富海、高特佳、启明创投、赛富投资、九鼎投资、中信、金石投资、弘毅投资、建银国际、凯雷、鼎晖、淡马锡、摩根士丹利、浙商创投、兰馨亚洲、英菲尼迪、霸菱亚洲等30家左右基金及国内外招商和金融部门官员、项目企业等)

会议背景
    2013中国企业海外上市峰会和项目融资路演对接会是中国国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)的重要组成部分。投洽会是经中华人民共和国国务院批准,于每年9月8日至11日在中国厦门举办。
    为响应证监会的要求,拓宽中国企业国际融资渠道,促进民营企业、中小企业成功到海外上市融资,充分利用全球资本市场,推动中国企业国际化的进程,做大做强民族企业,实现中华民族全面振兴。同时,举办项目融资路演对接会,为进一步创新和改善形式,引导资本与项目精确对接,推动投融资双方的交流合作,专注于以下行业。
    环保和清洁能源行业是中国乃至世界投资领域都非常关注的领域,特别是“十八大”报告中提出的“美丽中国”,对整个环保和清洁能源行业是一个极大的推动,水、大气、土壤等污染的防治,重点流域和区域水污染的防治,重点行业和重点区域大气污染的治理等领域必将成为资本追逐的热点。
    新兴制造和消费行业是中国经济转型升级的一个关键点,“十八大”报告提出,要加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式,并指出,推进经济结构战略性调整,是加快转变经济发展方式的主攻方向。新兴制造行业就是重点之一,也是众多投资机构热衷的领域。
会议主旨

   

    通过本次2013中国企业海外上市峰会,帮助中国企业了解国家最新的境外上市政策与精神,了解香港、美国、加拿大、英国、德国、韩国、新加坡等资本市场最新动态及上市运作程序与规则,对接行业内众多知名投资基金,同时帮助交易所及相关机构对接中国政府、企业、投资基金及其他合作伙伴,从而最终实现中国企业与境外资本市场、基金的共赢。
    通过本次环保和清洁能源行业项目融资路演对接会和新兴制造和消费行业项目融资路演对接会,实现资本与项目的充分交流沟通,会议形式正式、严谨、高效,从而实现中国企业与资本的共赢。

2013中国企业海外上市峰会会议日程日程

  09:30-10:00 签到

  10:00-10:05 主持人主持开幕并介绍到会嘉宾

  10:05-10:10 主办方致辞

  拟邀请嘉宾:中国国际投资贸易洽谈会组委会的领导

  10:10-10:15 承办方致辞

  拟邀请嘉宾:天鹰资本执行合伙人迟景朝

  10:15-11:15 四家境外上市交易所专题讲演

  1.交易所情况介绍

  2.中国企业上市要求、优势及现有中国企业上市情况

  3.中国企业上市准备的重点问题

  4.问答环节

  11:15-12:15 四家境外上市交易所专题讨论

  1.嘉宾自我介绍及交易所情况介绍

  2.对中国企业上市的要求及现有中国企业上市情况

  3.当前资本市场对中国企业上市的影响

  4.中国企业上市准备的注意事项

  5.中国企业上市后的交易所要求和常见问题

  6.其他热点议题

  7.问答环节

  13:30-14:00 签到

  14:00-14:30 两家券商专题讲演

  1.券商情况介绍

  2.中国企业赴香港和韩国上市中所需要注意的常见问题

  3.问答环节

  14:30-15:00 两家会计师事务所专题讲演

  1.会计师事务所情况介绍

  2.中国企业赴香港和美国上市中所需要注意的常见财务问题

  3.问答环节

  15:00-15:30 两家律师事务所专题讲演

  1.律师事务所情况介绍

  2.中国企业赴香港和美国上市所需要注意的常见法律问题

  3.问答环节

  15:30-17:00拟境外上市企业演讲和项目展示

  1.拟境外上市企业情况介绍

  2.拟境外上市企业的上市准备进展和问题

  3.嘉宾点评

  17:00-18:00 项目对接活动

2013中国企业海外上市峰会拟邀请参会嘉宾

交易所及券商
纽约证券交易所董事 陈鸿伟
纳斯达克证券交易所中国区首席代表  郑华
香港交易所代表  黄兴玲
多伦多证券交易所北京代表处首席代表  郜翔
伦敦证券交易所北京代表处首席代表  王倩
德国证券交易所北京代表处首席代表  毋剑虹
韩国交易所北京代表处首席代表  赵长铉
新加坡交易所首席代表  罗怡德
台湾群益证券首席代表 刁维仁
马来西亚证券交易所高级代表
香港海通国际证券集团首席代表   许宁 
HMC投资证券(韩国现代汽车投资证券)首席代表  郑淳元 

会计师事务所
德勤华永北京分所主管合伙人  周锦昌
安永华明中国/香港区上市服务主管合伙人 何兆烽
普华永道合伙人  刘磊
毕马威合伙人  徐敏
信永中和会计师事务所合伙人  谭小青
天健会计师事务所执行总裁  周重揆
其他著名会计师事务所代表

律师事务所
美国长盛律师事务所合伙人  徐作青
天元律师事务所合伙人  黄慧鹏
金杜律师事务所合伙人  宋彦妍
通商律师事务所合伙人  王巍
德和衡律师事务所高级合伙人  邱榆霞
大成律师事务所合伙人 关键
其他著名律师事务所代表

项目融资对接会议程

环保和清洁能源行业项目融资对接会
一、会议时间:2013年9月9日 上午 
二、会议地点:厦门会展中心
三、会议内容:
环保和清洁能源行业是中国乃至世界投资领域都非常关注的领域,特别是“十八大”报告中提出的“美丽中国”,对整个环保和清洁能源行业是一个极大的推动,水、大气、土壤等污染的防治,重点流域和区域水污染的防治,重点行业和重点区域大气污染的治理等领域必将成为资本追逐的热点。为进一步创新和改善形式,引导资本与项目精确对接,推动投融资双方的交流合作,特举办本次项目对接活动。
四、主办单位:中国国际投资贸易洽谈会组委会
五、承办单位:厦门市会展局、天鹰资本
六、协办单位: 
七、参会对象及规模:200人
八、参会对象:
青云创投、达晨创投、深创投、IDG、中科招商、红杉资本、同创伟业、硅谷天堂、创东方、东方富海、高特佳、启明创投、赛富投资、九鼎投资、中信、金石投资、弘毅投资、建银国际、凯雷、鼎晖、淡马锡、摩根士丹利、浙商创投、兰馨亚洲、英菲尼迪、霸菱亚洲等30家左右基金及国内外招商和金融部门官员、项目企业等
九、会议议程: 
09:00-09:25 签到
09:25-09:30 主持人主持开幕并介绍到会嘉宾
09:30-09:35 主办方致辞
嘉宾:中国国际投资贸易洽谈会组委会的领导
09:35-09:40 承办方致辞
嘉宾:天鹰资本执行合伙人 迟景朝
09:40-11:40 环保和清洁能源行业项目路演环节
每个项目的演讲时间15分钟,
嘉宾点评5分钟,
共6个精品项目
11:40-12:30 项目和基金对接环节
在路演前,通过中国国际投资贸易洽谈会组委会和各个地方招商局和金融办等部门汇集100-200个环保和清洁能源的项目,经过4人投资专家团队的初选,大约10家企业入围2013年第十七届中国国际投资贸易洽谈会的环保和清洁能源项目的复赛,经过培训将有6家企业入围最终的路演环节。

 

新兴制造和消费行业项目融资对接会
一、会议时间:2013年9月9日 下午
二、会议地点:厦门会展中心
三、会议内容:
新兴制造和消费行业是中国经济转型升级的一个关键点,“十八大”报告提出,要加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式,并指出,推进经济结构战略性调整,是加快转变经济发展方式的主攻方向。新兴制造行业就是重点之一,也是众多投资机构热衷的领域。为进一步创新和改善形式,引导资本与项目精确对接,推动投融资双方的交流合作,特举办本次项目对接活动。
四、主办单位:中国国际投资贸易洽谈会组委会
五、承办单位:厦门市会展局、天鹰资本
六、协办单位: 
七、参会对象:200人左右
达晨创投、深创投、IDG、中科招商、红杉资本、同创伟业、硅谷天堂、创东方、东方富海、高特佳、启明创投、赛富投资、九鼎投资、中信、金石投资、弘毅投资、建银国际、凯雷、鼎晖、淡马锡、摩根士丹利、浙商创投、兰馨亚洲、英菲尼迪、霸菱亚洲、青云创投等30家左右基金及相关招商机构、项目企业。  
八、会议议程: 
14:00-14:25 签到
14:25-14:30 主持人主持开幕并介绍到会嘉宾
14:30-14:35 主办方致辞
嘉宾:中国国际投资贸易洽谈会组委会的领导
14:35-14:40 承办方致辞
嘉宾:天鹰资本执行合伙人 迟景朝
14:40-16:40 新兴制造和消费行业项目路演环节
每个项目的演讲时间15分钟,
嘉宾点评5分钟,
共6个精品项目
16:40-17:30 项目和基金对接环节

在路演前,通过中国国际投资贸易洽谈会组委会和各个地方招商局和金融办等部门汇集100-200个新兴制造和消费的项目,经过4人投资专家团队的初选,大约10家企业入围2013年第十七届中国国际投资贸易洽谈会的新兴制造和消费项目的复赛,经过培训将有6家企业入围最终的路演环节。
 

项目融资对接会拟邀请嘉宾

IDG合伙人  章苏阳
红杉资本合伙人  计越
启明创投主管合伙人  童士豪
弘毅投资董事总经理  邓喜红
凯雷投资董事总经理  赵宁
戈壁投资董事总经理 童玮亮
浙商创投合伙人  杨志龙
兰馨亚洲董事总经理  李煌
青云创投合伙人  林霆
方源资本总裁  唐葵
DCM副总裁  胡博予
永宣创投管理合伙人  韩宇泽
英菲尼迪董事总经理  赵丽梅
达晨创投合伙人 齐慎
赛富投资执行董事  盛刚

组织机构介绍

中国国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)经中华人民共和国国务院批准,于每年98日至11日在中国厦门举办。投洽会以“引进来”和“走出去”为主题,以“突出全国性和国际性,突出投资洽谈和投资政策宣传,突出国家区域经济协调发展,突出对台经贸交流”为主要特色,是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动,也是通过国际展览业协会(UFI)认证的全球规模最大的投资性展览会。 中国国际投资贸易洽谈会组委会是投洽会的官方组织机构。

天鹰资本是一家中国领先的新型投资银行, 专注于投资和投行顾问业务,目前在香港及北京设有办事机构,由欧洲、北美和亚洲专业金融人士组成;专注于帮助中国企业通过股权和债权实现融资以及在中国、美国及其它资本市场上市,以满足企业各个发展阶段对资本的需求。天鹰资本旗下的天鹰资本商学院致力于中国实战型资本运作的培训,以培养实战型企业资本运作人才为目标,及树立标准与规范的融资和上市培训内容和服务标准为己任。天鹰资本旗下的天鹰投资则专注于股权直接投资,主要投资于消费、环保、农业、先进制造、互联网等行业。

赞助合作及参会联系
会议地点:厦门会展中心
主办单位:中国国际投资贸易洽谈会组委会
承办单位:厦门市会展局、天鹰资本
协办单位:福建闽弘股权投资管理有限公司
联系人:王红玉
电话: 010-8588 7568-106  
传真: 010-8588 7569
邮箱:adele.wang@yingcapital.com
       www.yingcapital.com
地址:北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO D725 (邮编100010)
拟邀请演讲嘉宾介绍
多伦多证交所北京代表处首席代表 郜翔
多伦多证交所北京代表处首席代表 郜翔

郜翔先生是多伦多证券交易所北京代表处首席代表。他负责多伦多证券交易所的亚洲业务拓展和战略。
郜先生曾担任多伦多证券交易所亚洲业务拓展总监。在加入多伦多证券交易所之前,他担任一家位于多伦多的国际公司的融资经理。郜先生还曾在国家机关和大型央企担任管理职务。
郜先生拥有经济学学士学位,并获得约克大学舒力克商学院工商管理硕士学位。

德意志交易所集团首席代表 毋剑虹
德意志交易所集团首席代表 毋剑虹

毋剑虹先生在2008年10月德意志交易所集团北京代表处成立后就任首席代表。
此前任德志交易所集团欧洲期货交易所市场部亚太及中东地区副总裁,在任职欧洲期货交易所市场部亚太区资深负责人的十余年中,毋先生先后主导并参与实施了欧洲期货交易所亚太区市场战略、产品开发、市场推广等工作。

韩国交易所北京代表处首席代表 赵长铉
韩国交易所北京代表处首席代表 赵长铉

最高学历:肯塔基大学经济学系(经济学硕士)。1987年8月进入韩国交易所工作,历任股票市场部、业务部、业务开发部、监察部、宣传部、期货市场部等多个部门工作。2005年~2010年在科斯达克市场本部市场总部组长,负责上市中国企业有关业务;2010年8月~2011年2月任经营支援本部战略企划部对外协调官;2011年2月起任韩国交易所北京代表处首席代表

纽交所北京代表处代表 冯玉慧
纽交所北京代表处代表 冯玉慧

冯玉慧女士负责纽约证券交易所在亚洲的企业传播、政府事务及业务发展。加入纽交所北京代表处之前,冯女士在美国PPG集团任亚太区政府事务及商务发展总监一职,此前她供职中国外交部多年, 在此期间,她随同中国国家领导人访问20余个国家,曾先后任外交部新闻司副处长、中国驻纽约总领事馆发言人及新闻处处长等职, 并曾在中国驻斯里兰卡大使馆工作。
冯玉慧女士拥有美国耶鲁大学商学院工商管理硕士和北京外国语大学英语文学学士学位。

港交所华南地区特派代表 钟创新
港交所华南地区特派代表 钟创新

2005年12月加入香港交易及结算所有限公司。钟先生为华南地区的特派代表,主要负责上市推广及与政府和商界的联系。同时, 钟先生也负责统筹北京、上海和广州三个办公室的全国上市推广工作。在加入香港交易所之前,钟先生曾于多家国际性的金融机构,专注上市融资和收购兼并的工作。钟先生并曾任职于香港特区政府的投资推广署。钟先生毕业于香港中文大学,并曾于美国留学。他持有工商管理学士学位,并取得特许金融分析师(CFA)及执业会计师(CPA)的专业资格。

鼎晖投资执行董事 李磊
鼎晖投资执行董事 李磊

李先生于05年加入鼎晖投资,主要投资领域涉及消费品、农业、先进制造、环保及新能源、服务业等行业。加入鼎晖前曾在麦肯锡公司担任咨询顾问,为多家世界500强公司提供战略咨询服务。李先生毕业于北京大学法学院,拥有法学本科及硕士学位,并获得经济学双学位。

天元律师事务所合伙人 黄慧鹏
天元律师事务所合伙人 黄慧鹏

工作经历和专业资格:2000年至2002年工作于辽宁华辰律师事务所北京分所,律师;2002年至2003年工作于恒基中国投资有限公司,法律顾问。2003至2007年9月工作于竞天公诚律师事务所。2000年获得中国律师资格。2006年成为竞天公诚律师事务所合伙人。2007年9月加入天元律师事务所合伙人。
主要业务领域:公司法;证券法;收购兼并与重组;银行法;房地产投资、建设。

傲明集团董事总经理 管洲海
傲明集团董事总经理 管洲海

管洲海是一名中国注册会计师,毕业于上海财经大学数理统计专业,获得了经济学硕士学位。
管洲海于安达信会计师事务所开始自己的职业生涯,曾工作于普华永道会计师事务所,2004年合伙创建自己的税务咨询公司,2008年加入Grant Thornton上海分所担任税务主管合伙人,并在2011年加入傲明集团,担任中国区董事总经理。

赛富投资总经理 蔡翔
赛富投资总经理 蔡翔

2004年底加入赛富,长期从事投资工作,负责项目开发与谈判、领导团队开展项目执行与尽职调查、担任被投企业董事从事投后管理,投资管理了十余家快速发展的企业
加入赛富之前,在美国科尔尼管理顾问公司(A.T. Kearney)任咨询顾问,为国家开发投资公司、中国移动、联想集团、Johnson & Johnson、EDS等世界500强及领先的中国企业集团提供战略等方面管理咨询。

翰宇国际律师事务所合伙人 吴先侨
翰宇国际律师事务所合伙人 吴先侨

吴律师於1998 年获得香港执业律师资格,并一直从事企业融资和上市业务,曾代表多家企业和保荐人参与在香港联合交易所主板和创业板上市工作, 并参与企业上市后的其他融资活动, 包括股份和可换股债券的配发、关连交易、重大交易、收购兼并等。吴律师在企业融资和上市业务具有非常丰富的经验, 至今,已完成超过40 家成功在香港联合交易所上市的项目。

國泰證券資本市場處企業理財部副總 陈帝生
國泰證券資本市場處企業理財部副總 陈帝生

學歷:
台灣大學EMBA會計管理決策組
淡江大學 財務金融學系
經歷:
國泰證券-資本市場處企業理財部副總2年
富邦證券-投資銀行處承銷部資深協理4年
金鼎證券-承銷部經理9年
專長:
企業上市櫃與籌資規劃、投資專案管理、內控流程改善企業策略規劃、資本市場運作研究

安永审计服务合伙人 汤哲辉
安永审计服务合伙人 汤哲辉

拥有逾12年的专业工作经验,擅长为企业上市和私募、并购提供专业服务。曾参与的项目包括A股、香港以及美国上市,多次负责过中国国有及民营企业的改制和申报上市工作,非常熟悉股份制改制及上市公司的政策法规和运作情况。也参与过中国企业并购欧美企业的工作
曾参与监管部门研讨会或技术支援,对一些专业问题、专案进行讨论和鉴定,提出专业意见。并定期为知名商学院学员做企业上市财务讲座。也为企业提供内部培训
服务的客户包括地产、汽车、工业产品制造、清洁能源、市政、运输、网络等主要行业。
专业资格:中国注册会计师、中国注册资产评估师协会会员、澳洲会计师公会会员

IDG合伙人  章苏阳
IDG合伙人 章苏阳

章苏阳先生1994年加入IDGVC。他在技术及国际金融方面有坚实的专业背景,并与中国的创业者群体有着密切关系。他曾成功地完成了电子、通讯及软件等领域的一系列投资项目。章苏阳曾任上海贝尔公司中央计划协调高级主管、上海电话设备制造公司副总经理及上海万通工业公司总经理。章苏阳先生于1982年获上海大学电子工程专业学士学位,1988至1990年在德国进修企业管理,并在华东师范大学进修国际金融。

红杉资本合伙人  计越
红杉资本合伙人 计越

曾任红杉资本中国副总裁。加盟红杉资本之前,在华登国际(Walden International)担任副总裁助理,他还曾担任祥峰投资(Vertex Management)的高级投资经理,他在CIV风险投资公司担任高级助理,还曾是希捷科技中国区的首批职员,担任过多个不同的管理职位,为希捷科技在中国业务的开展做出了贡献。1995年毕业于南京航空航天大学工程学专业,获理学学士学位。1999年在中欧国际商务学院取得MBA学位。

启明创投主管合伙人  童士豪
启明创投主管合伙人 童士豪

在加入启明创投之前,童先生是美国BVP投资的中国代表,协助发展BVP在中国的投资计划,并担任博客中国、弘成教育及辐技威手机设计三家公司的董事或董事会观察员。在加入BVP之前童先生曾任职于美林证券公司和亚洲昆仲私募投资公司。在昆仲私墓时,童先生协助公司募集4.35亿美金,并参与了两件成功的投资:Omni Industries和Ascent Logistics。童先生也是香港Asia2B及新加坡HelloAsia两家公司的共同创始者。童士豪曾求学于美国史丹福大学,麻省理工学院,及哈佛肯尼迪政府学院。

弘毅投资董事总经理  邓喜红
弘毅投资董事总经理 邓喜红

1980年考入清华大学计算机科学系,获硕士学位,1988年留学美国攻读博士学位。1992年应聘华尔街美国老字号金融公司JP摩根,从职该公司刚成立的股票部门。随后被派往香港,负责中国大陆及香港的投资银行业务。担任过IBM、雷神公司、赫司特公司等数家跨国公司的战略顾问及财务顾问,成功地帮助这些公司进入中国市场并提升市场份额。操作过数家中国国有企业首次上市发行的交易,并通过H股和B股的发行,为这些企业从香港和美国市场募集资金。

凯雷投资董事总经理  赵宁
凯雷投资董事总经理 赵宁

在加入凯雷之前,赵先生是瑞士信贷第一波士顿香港和台北的高级分析师;在此之前,他在摩根士丹利投资管理公司纽约担任分析师。赵先生拥有华盛顿大学的计算机科学学士学位,哥伦比亚大学商学院的MBA学位。

浙商创投合伙人  杨志龙
浙商创投合伙人 杨志龙

负责和参与了浙商创投各基金架构的设计、基金的募集和运营。主导和参与了多个项目的投资研究、尽职调查、交易设计和谈判及风险管控。主导项目涉及早、中、晚各个阶段,在帮助企业发展经营和资本运营上具有丰富的经验。关注的投资领域涉及电信、文化传媒、制造、生物医药和新能源等。