武汉本地股成先锋

　　一位资深市场人士表示，湖北发改委公布此项规划，将湖北板块在A股市场的关注度大幅提高，后市可重点关注湖北板块中基建行业如武汉股龙头武汉控股、交通运输股楚天高速、水泥股华新水泥等。

　　武汉控股、三安光电、楚天高速、汉商集团、葛洲坝、天茂集团、长源电力、祥龙电业等股价已创出新高(复权，下同);三特索道、武汉健民、华工科技、三峡新材、襄阳轴承、洪城股份等则逼近新高;华新水泥、京山轻机、鄂武商A、安琪酵母、武汉中商、中航精机、凯迪电力、沙隆达A、人福科技、长江通信、航天电子、马应龙、三环股份、大冶特钢等仍处于强势上升通道中。

湖北12万亿巨额投资 重申水泥业“增持”评级

　　湖北省抛出12万亿巨额投资计划，利好华新水泥，有望带动水泥板块，重申水泥行业“增持”评级。

　　巨额投资计划将带动湖北省水泥需求中长期向好，利好华新水泥。

交运板块率先受益“皖江城市带”

　　东兴证券分析师周宁告诉中国证券报记者,皖江城市带规划获批后,皖江城市带的区域经济活跃度提高,区域经济的繁荣,贸易的升温,旅游和商务活动等人员来往频繁,往往推动区域交通物流的繁荣。按照此种逻辑,周宁认为交运板块将成为最先明显受益的板块。芜湖港位于长江三角洲与长江中游地区的结合部,是安徽省最大的港口和重要的物资流通枢纽港,未来有望获得淮南矿业的铁运公司和物流公司的资产,皖江城市带获批,将显著提升芜湖港资产的盈利能力。

　　中金公司的报告认为皖通高速将直接受益,公司旗下的合宁高速、高界高速、宣广高速均处于该示范区核心地带。按照中金的测算,这三条高速公路的路费收入占皖通高速总路费收入的84％。皖江城市带规划获批,中金认为将对公司的基本面带来根本转变。

58家皖籍上市公司全面激活

　　具体到A股市场上，据统计，安徽省共有58家上市公司，皖江区域内的有43家，而区域外还有15家，它们将不同程度迎来不可多得的发展机遇，业绩有望快速增长，投资价值不断提升。

　　在所处行业占比较重的五大产业主要包括15家上市公司，分别是：该地区特色产业的装备制造业，主要上市公司包括全柴动力、安徽合力；自主品牌发展迅速的汽车产业，主要包括安凯客车、星马汽车、江淮汽车；占国内市场份额较高的建材行业，主要包括国通管业、国风塑业、海螺水泥、海螺型材；国内知名度较高的家电行业，主要包括美菱电器、合肥三洋；具有天然优势的能源矿产业，主要包括恒源煤电、国投新集、铜陵有色、精诚铜业。

　　其它行业的重点公司还包括交通物流业的皖通高速、芜湖港；化工业的六国化工、华星化工、江南化工、安纳达；高技术产业的皖维高新、四创电子、科大讯飞；生物医药业的安科生物、丰原药业等。

广西板块初现启动迹象 西陲“桥头堡”再展身手

“两区一带”提供强劲动力

　　据《意见》的规划，广西一域将划分为“北部湾经济区”(包括南宁、北海、钦州、防城港等城市)、“西江经济带”(包括柳州、桂林、梧州、玉林、贵港、贺州等城市)和“桂西资源富集区”(包括百色、河池、崇左等城市)，充分发挥北部湾经济区引领带动作用，积极打造西江经济带产业集聚优势、加快与珠三角地区的对接，同时增强资源富集的桂西地区的自我发展能力，重点发展资源型产业。中信证券认为，在西南边疆省份中，广西具有产业基础较好、交通较为完善等优势，有望在“两区一带”的带动下，成为西南边疆地区经济发展的“桥头堡”，并进一步从中国-东盟自由贸易区中获得新的发展机遇。

优势：盘子小、股价低、基金少

　　投资方向上，中信证券认为，未来广西板块的投资机会主要集中于三方面：1。区域快速发展给物流行业带来的机会，个股如北海港、五洲交通等；2。基础建设加快所引发的对钢铁、机械、建材等行业的机会，如柳工、柳钢股份等；3。受益于国家政策扶持的当地优势产业如糖、化工、旅游等，个股如桂林旅游、南宁糖业等。

新疆板块重头戏：“铁公基”建设

　　我国将进一步加大对新疆区域的投资力度，即在前段基础设施改善、结构战略性调整和制度建设成就的基础上，进入西部开发的冲刺阶段，实现经济增长的跃进。

　　“铁公基”建设是此次西部二次创业的重头。其中，加强西部铁路客运专线、区际通道和“三西”煤运通道建设，是此轮规划的重点线路。未来新疆板块的特点将是基建、能源为主线，西部建设、青松建化、天山股份、八一钢铁等品种可跟踪。而与新疆经济发展趋势特别吻合的天利高新、冠农股份等品种也可关注，前者依靠独山子石化有望获得大发展，后者主要依靠罗布泊钾肥基地，前景不错。

相对看好新疆的资源整合类股票

　　短期我们预计市场将产生一个较弱的反弹，仍然建议投资者采取保守仓位策略。

　　我们不看好高Beta 行业和需要高换手率支撑的小盘股。行业配置上，目前我们推荐低端消费(医药、商业、家电、电子)和交通设施板块。银行由于低估值和市场风格的转换，可能短期有所表现。

　　主题投资方面，我们相对看好新疆的资源整合类股票，皖江的物流和消费概念股票，上海的旅游酒店和机场类股票。3G 和低碳概念股中，大部分股票缺乏业绩支撑，存在调整风险。

四条主线挖掘西藏板块

　　1.建筑、建材。2.旅游。3.矿业。4.藏药。

　　综合基本面和技术面，西藏板块的后期走势必定与前期的新疆板块和海南板块有所不同。新疆板块由于数量较多，而且较多品种处于高价区间，因此已很难出现大面积的齐涨齐跌，而海南整个板块的绝对股价在利好公布前都处于较低水平，而且以华夏系为首的机构潜伏较长时间，因此不但没有出现见光死，短期的爆发力和扩展面都保持得不错。而截至上周五收盘，整个西藏板块中基本处于中价股水平，而且公募介入较深的品种不多，去年以来的涨幅也不小，因此在短期集体冲高后，还是以个股独自行情为主。

6大上市公司 5大集团整合历史机遇

　　西藏板块一共只有9个上市公司，但由于五洲明珠已经重组完成，*ST雅砻、ST珠峰的重组方主要资产均不在西藏，这样正宗的西藏板块个股仅余6只。由于之前新疆板块的异动，市场认为这是国家加大对西藏政策扶持的信号，西藏面临政策性机遇，而首先受益于此的将是藏药、矿业、旅游等特色优势产业。实际上，西藏自治区国资委也一直在积极推进国有资本向这几大特色优势产业聚集。记者了解到，西藏将组建建筑、建材、矿业、旅游、藏药五大集团，区政府在产业规划的制定以及各种政策上给予相应支持，制定出台“深化全区国有企业改革的意见”，并设立5亿元的产业发展和国有企业改革基金。

多重机遇下的重庆板块投资策略

　　在重庆板块中，长安汽车、中国嘉陵和建设摩托属于中央国有企业控股。根据重庆新的支柱产业规划，汽车摩托车行业仍将是重庆的支柱性产业之一。且在其它产业未能发展壮大之前，汽摩行业仍然具有很好的投资机会。重庆提出打造中国汽车名城和摩托车之都，计划2010年汽车产量180万量、摩托车产量1100万辆，零部件产值达1000亿元。因此，汽车摩托车作为加工制造业发展规划的一部分，将继续获益。其中，长安的新能源汽车、兵装集团旗下中国嘉陵、建摩B和轻骑的合并，都会带来投资机会。

渝国企重组加速催生行情

　　从2009年下半年开始重庆板块股如渝开发、渝三峡A等股票就出现过基金增持和新进的情况。据重庆当地媒体报道，今年重庆板块的题材主要集中于IPO、借壳和资源整合。仅涉及资产注入的企业就有：重庆化医集团和轻纺控股集团对应的建峰化工、渝三峡A和上海三毛，可能成为壳资源的上市公司有ST渝万里和四维控股、重庆路桥等。从赴渝调研的人士口中，记者得知，他们最关注的还是有国资委背景的上市国企，如长安汽车等。一位市场人士告诉记者，大重组这个概念非常大，涉及的重庆相关上市公司也很多，从最近异动的重庆路桥就可以看出各方资金对重庆题材还是很关注的。

倒计时升温世博概念 重点关注三大板块

　　从时间序列看，上海世博对行业的拉动效应分为三个阶段。第一阶段，是筹备过程对建筑工程、房地产行业的拉动；第二阶段是消费提升对餐饮旅游、商业零售以及交通运输行业的拉动；第三阶段则是后世博效应对旅游、商业地产的拉动。“我们认为目前市场关注焦点将转向消费提升阶段，应重点关注商业零售、餐饮旅游以及交通运输三大行业。”

　　在投资品种上，国泰君安和上海证券均推荐了新世界、豫园商城、交运股份、锦江投资和上海机场。此外，国泰君安还建议关注东方明珠、百联股份、益民商业、上海九百、金枫酒业、长江投资等。

“世博概念”向实体渗透 一批公司望提升业绩

    一直与“概念”相连的上海世博会，正逐渐超过概念。昨日，*ST伊利披露业绩预告，称因公司优化产品结构、强化世博营销等一系列强有力的举措，预计公司2009年度将盈利。业内人士指出，世博效应正渗入实体经济中，一批公司因参与世博会有望提升业绩。

　　2009年5月，伊利集团正式与上海世博局签约成为高级赞助商，旗下销售的所有伊利产品包装全部由奥运五环更换为世博标志。同时宣布启动“世博标准”工程，该工程涵盖“全公司、全产品、全环节”等。