| 股票代码 | 601288 |
| 股票简称 | 农业银行 |
| 申购代码 | 780288 |
| 发行价格（元／股） | 2.68 |
| 发行市盈率 | 14.12 |
| 网上发行日期 | 2010年7月6日 |
| 网上发行股数（股） | 7,207,059,000 |
| 申购数量上限（股） | 10,000,000 |
| 中签号公告日 | 2010年7月9日 |
| 上市日期 | 2010年7月15日 |
·1997年，农行政策性业务剥离速度加快。
·1999年，农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。
·2004年，农行第一次上报股改方案。
·2007年01月，全国金融工作会议确定农行改革方向为“面向‘三农'、整体改制、商业运作、择机上市”。
·2007年09月，农行选择吉林、安徽、福建、湖南、广西、四川等八省开展面向三农金融服务试点。
·2008年03月，农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。
·2008年05月，“三农”金融服务第一阶段试点结束。
·2008年08月，农行总行设立“三农”金融事业部，全面推动全行“三农”金融事业部制改革。
·2008年10月22日，《农业银行股份制改革实施总体方案》获国务院批准，收官之战就此打响。
·2008年11月06日，汇金公司向农行注资1300亿元人民币等值美元，与财政部并列成为农行第一大股东。
·2009年01月09日，农业银行股份有限公司于在北京召开创立大会，注册资本为人民币2600亿。
·2009年02月02日， 温家宝表示，政府将向农行注资2000亿元，以支持农行为准备上市而进行的资产重组。
·2010年04月07日：农行启动IPO(首次公开募股)程序，21家承销商向农行报告初步承销方案。
·2010年04月11日：中国银监会主席刘明康透露，中国农业银行上市一切顺利，相信募股书“很快会出来。
·2010年04月14日：中国农业银行表示，已确定9家投资银行协助农行完成A股和H股发行上市工作。
农行15日正式登陆A股，募集资金规模595.91亿元，改写目前A股募集资金规模排名。16日，农行将登陆H股。
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| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | T-13，6月17日 | 刊登《招股意向书摘要》 、 《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 | T-12至T-9日，6月18日-6月23日 | 初步询价（通过申购平台） |
| 3 | T-9，6月23日 | 初步询价截止 |
| 4 | T-5，6月29日 | 刊登《初步询价结果及价格区间公告》 |
| 5 | T-3 ，7月1日 | 刊登《投资风险特别公告》 、 《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》、网下申购缴款起始日 、战略配售申购缴款日 |
| 6 | T-2 ，7月2日 | 刊登《网上路演公告》 |
| 7 | T-1 ，7月5日 | 网上路演 |
| 8 | T ，7月6日 | 网上资金申购日，网下申购缴款截止日 |
| 9 | T+1 ，7月7日 | 确定发行价格 ，网上、网下申购资金验资 ，确定超额配售及回拨安排，网上申购配号 |
| 10 | T+2 ，7月8日 | 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、 网下申购资金退款 、网上发行摇号抽签 |
| 11 | T+3，7月9日 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
| 项目\时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 总资产 | 88,825.88亿元 | 70,143.51亿元 | 53,055.06亿元 | 53,439.43亿元 | 47,710.19亿元 |
| 净资产 | —— | 2,905.41亿元 | 886.28亿元 | 840.02亿元 | 796.07亿元 |
| 净利润 | 650亿元 | 514.74亿元 | 437.87亿元 | 58.07亿元 | 10.44亿元 |
| 净资产收益率 | 19.05% | 17.72% | 不适用 | 未公布 | 未公布 |
| 总资产收益率 | —— | 0.84% | 0.88% | 1.09% | 未公布 |
| 贷款总额 | 4.1万亿元 | 31,001.59亿元 | 34,741.74亿元 | 31,394.31亿元 | 28,292.91亿元 |
| 存款总额 | 74,976.18 亿元 | 60,974.28亿元 | 52,871.94亿元 | 47,303.72亿元 | 40,368.54亿元 |
| 不良贷款余额 | —— | 未公布 | 8179.73亿元 | 未公布 | 未公布 |
| 不良贷款率 | 2.91% | 4.32% | 23.57% | 23.43% | 26.17% |
| 拨备覆盖率 | 105.37% | 63.53% | 93.42% | 5.05% | 未公布 |
| 资本充足率 | 10.07% | 9.41% | 不适用 | 未公布 | 未公布 |
| 核心资本充足率 | 7.74% | 8.04% | 不适用 | 未公布 | 未公布 |
| 姓 名 | 职务 | 任职起止日期 | 姓 名 | 职务 | 任职起止日期 |
| 项俊波 | 董事长、执行董事 | 2009.01–2012.01 | 林大茂 | 非执行董事 | 2009.01–2012.01 |
| 张云 | 副董事长、执行董事、行长 | 2009.01–2012.01 | 袁临江 | 非执行董事 | 2009.01–2012.01 |
| 杨琨 | 执行董事、副行长 | 2009.01–2012.01 | 程凤朝 | 非执行董事 | 2009.01–2012.01 |
| 罗熹 | 执行董事、副行长 | 2009.01–2012.01 | 蓝德彰 | 独立非执行董事 | 2009.01–2012.01 |
| 张国明 | 非执行董事 | 2009.01–2012.01 | 胡定旭 | 独立非执行董事 | 2009.01–2012.01 |
| 辛宝荣 | 非执行董事 | 2009.01–2012.01 | 邱东 | 独立非执行董事 | 2009.01–2012.01 |
| 沈炳熙 | 非执行董事 | 2009.01–2012.01 | 李振江 | 董事会秘书 | 2009.01–2012.01 |
某大型基金公司投资总监：农行IPO定价在1.5倍的发行市净率还是能令人接受的，可能令基金买家感兴趣，并积极参与申购。某大型财务公司总经理：如果定在2倍发行市净率，那就属于高价发行，显然是无法接受的。 资产未托管在农行的基金公司：定价在发行市净率1.5倍~1.6倍，可能令各方都能接受...[详情]
农行的发行价格将根据此前面向战略配售对象、基金公司、券商等大型机构的预询价确定，而并非单纯根据目前市场动态市净率、市盈率值的简单测算。“这个价格是农行与其战略配售、网下配售方关于农行投资价值再三博弈的最终结果。”发行价格约为2.5-2.6元。“2.5元”的发行价或许是双方均不愿再退让的心理底线...[详情]
对于“农行定价预期下调”一说，农行副行长潘功胜日前称，农行并没有讨论定价，也没有询价范围，因此农行的招股价自然也不存在减价一说。目前，来自机构投资者的反映是，农行以1.6倍PB发行新股比较合适(此前有报道称PB为2倍)，与1.6倍PB相对应，农行招股价或将降至2.3元/股，融资规模则将降至约1100亿元...[详情]
据媒体报道，农业银行(简称“农行”)暂定A及H股全球发售480亿股—530亿股(连超额配售权计算)，且其首个战略投资者也浮出水面，全国社会保障基金理事会(下称“社保基金”)已向农行投资150多亿元...[详情]
一位受邀参加了5月18日农行举行的分析师推荐会的证券业人士透露，农行此次IPO计划发行A、H股总计不超过514亿股，占发行后总股本的16%。其具体上市时间为7月中旬，A股将率先上市，H股则紧随其后。至于农行备受争议的上市定价，其路演推介报告中对于农行的推荐定价会在1.5-2倍PB之间...[详情]
真正有实力也有余力入股的外资银行已屈指可数，合格的战略投资者的选择殊为不易；在上市前引进战投的入股价格往往有较大优惠和折让，而银行上市后又面临较大增长和获利空间，“国有金融股是否被贱卖”亦成为舆论质疑的焦点。知情人士指出，在目前引入战投并不迫切的情况下，将有关问题放到上市之后再去考虑，未尝不是一个务实选择...[详情]
市场盛传，新世界发展主席郑裕彤将会认购中国农业银行的3亿元H股。
| 股票代码 | 601288 | 股票简称 | 农业银行 |
| 申购代码 | 780288 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） | 2.68 | 发行市盈率 | 14.43 |
| 发行面值（元） | 1.00 | 实际募集资金总额（亿元） | 685.29 |
| 网上发行日期 | 2010-07-06 | 网上发行股数（股） | 10,310,325,000 |
| 网下配售日期 | 2010-07-06 | 网下配售股数（股） | 5,032,028,000 |
| 申购数量上限（股） | 10000000 | 总发行股数（股） | 25,570,588,000 |
| 中签号公告日 | 2010-07-09 | 上市日期 | 2010-07-15 |
| 网下配售比例（％） | 9.2926027 | 网下配售冻结资金（亿元） | 1829.01 |
| 网上发行中签率（％） | 9.29260176 | 网上申购冻结资金（亿元） | 2078.53 |
| 2.8840 | 冻结资金总计（亿元） | 3907.54 | |
| 中签号 | 末“二”位：05，25，45，65，85，97，72，47，22 末“三”位：609，109 末“四”位：0675，3175，5675，8175，9887，3900，4227，7169，5163 末“五”位：22043，72043 末“六”位：641141，841141，441141，241141，041141，734946 末“八”位：33258067，95108975 | ||
| 公司简介 | 公司是四大国有独资商业银行之一，是国内网点最多的大型国有商业银行，中国最大的零售银行。公司的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。公司拥有一级分行32个，直属分行5个，总行营业部1个，并在新加坡、香港设立了分行，在伦敦、东京、纽约等地设立了代表处，凭借覆盖广泛的服务网络，为全国各类公司、机构和个人客户提供全面的产品和服务。按托管的资产规模计，是国内第二大托管银行和国内最大的保险资金托管银行。公司位列《银行家》杂志“世界银行1000强”第8位，分支机构数量在大型商业银行中位居首位，拥有大型商业银行中覆盖范围最广泛的销售网络。 | ||
| 主营业务 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券:代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务。 | ||
| 发行前每股净资产（元） | 1.43 | 发行后每股净资产（元） | 1.52 |
| 上市推荐人 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 主承销商 | 中国国际金融有限公司，中信证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司 | ||
| 副主承销商 | |||
| 股利分配政策 | 本行 2010 年 7 月 1 日至本行首次公开发行完成日期间的滚存未分配利润由首次公开发行完成后本行新老股东共享。 | ||
| 首日开盘价（元） | 2.74 | 首日收盘价（元） | 2.70 |
| 首日涨幅（％） | 0.75 | 首日换手率（％） | 39.18 |
| 打新收益率（％） | 0.0693477743283582089552238800 | ||
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 88825.88 | 70143.51 | 53055.06 |
| 净资产（亿元） | 3429.25 | 2905.41 | -7276.05 |
| 少数股东权益（万元） | 10600.00 | 9600.00 | |
| 净利润（亿元） | 650.02 | 514.53 | 437.87 |
| 资本公积（万元） | 462400.00 | 1729200.00 | -466600.00 |
| 未分配利润（亿元） | 598.17 | 120.22 | -8446.20 |
| 基本每股收益（元） | 0.25 | ||
| 稀释每股收益（元） | 0.25 | ||
| 每股现金流（元） | 0.08 | ||
| 净资产收益率（%） | 20.53 |
| 银行 | 时间 | 发行价 | 主要股东 |
| 建设银行 | A股：2007-09-25；H股：2005-10-27 | A股：6.45元；H股：2.35港元 | 1、中央汇金投资有限责任公司2、美国银行公司3、香港中央结算(代理人)有限公司4、中国建银投资有限责任公司5、富登金融控股私人有限公司 |
| 工商银行 | A股：2006-10-27；H股：2006-10-27 | A股：3.12元；H股：3.07港元 | 1、中央汇金投资有限责任公司2、中华人民共和国财政部3、香港中央结算代理人有限公司4、高盛集团有限公司5、全国社会保障基金理事会 |
| 中国银行 | A股：2006-07-05；H股：2006-06-01 | A股：3.08元；H股：2.95港元 | 1、中央汇金投资有限责任公司2、香港中央结算(代理人)有限公司3、RBS China Investments4、富登金融控股私人有限公司5、全国社会保障基金理事会 |
| 交通银行 | A股：2007-05-15；H股：2005-06-23 | A股：7.90元；H股：2.50港元 | 1、中华人民共和国财政部2、香港中央结算(代理人)有限公司3、香港上海汇丰银行有限公司4、首都机场集团公司5、国网资产管理有限公司 |
| 银行名称 | 融资方式 | 融资规模 | 进展 | 预计完成时间 |
| 农业银行 | A+H两地上市 | 2000亿元 | 已正式启动上市程序 | 预计7月底前上市 |
| 中国银行 | 可转债+增发H股 | 400亿元+60亿美元 | 已获股东大会批准 | 暂无时间表 |
| 建设银行 | A+H配股 | 不超750亿 | 董事会已通过 | 计划2010年底或2011年初完成 |
| 交通银行 | A+H配股 | 420亿元 | 5月28日上会 | 预计于6月上旬完成 |
| 浦发银行 | 定向增发 | 398亿元 | 已获双方股东大会批准 | 尚需银监会、证监会、国资委审批 |
| 民生银行 | H股上市 | 267.5亿元 | 已完成 | 于2009年11月完成 |
| 工商银行 | 可转债+H股融资，方式未定 | A股不超250亿元 | 已获股东大会批准 | 预计在2010年完成 |
| 中信银行 | 发行次级债或混合资本债 | 不超过250亿元 | 已获董事会通过 | 预计在2010年完成 |
| 招商银行 | A+H配股 | 220亿元 | 已完成配股融资 | 已于2010年3月完成 |
| 华夏银行 | 定向增发 | 150已-200亿 | 已停牌审议 | 无时间表 |
| 兴业银行 | 配股融资 | 180亿元 | 已完成 | 已于5月31日完成 |
| 深发展 | 向中国平安定向增发 | 106亿元 | 尚需证监会审批 | 未知 |
| 南京银行 | 配股融资 | 50亿元 | 已获股东大会批准 | 计划2010年完成 |
| 宁波银行 | 定向增发 | 50亿元 | 已获股东大会批准 | 计划2010年完成 |
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