基金十大人物之吕俊

查看吕俊的投资生涯,成功到让人难以置信。2003年1月29日到当年12月11日,其管理的国泰金鹰基金实现9.26%的增长率,同期上证综指下跌2%。2004年4月至2007年8月,吕俊任职上投摩根基金公司,其管理的中国优势基金累计收益550%,远超同期同类基金321%的复合收益。离开上投摩根基金后,吕俊选择创办自己私募基金,2007年11月创立了海从容投资管理有限公司。吕俊的从容系列基金成立时间全部在2008年和2009年,截至2010年7月,除投资精英与从容成长5期在面值以下外,其他9只基金全部取得正回报。成立于2008年的从容优势1期、2期和3期,成立以来涨幅分别为39%、27%和31%。

  “不想错失上涨行情,就与市场保持适当接触。”吕俊在接受采访时表达了自身多年实战的经验。通过与市场保持适当的接触和试探性的操作,去判断市场的真实状态。吕俊认为投资一定要“顺势而为”,特别是把握经济和基本面的大趋势。“个人甚至是机构的力量并不足以完全扭转市场趋势,如果发现自身的操作失算了,就要及时去控制风险。”吕俊说,在市场上“宁可少赚也不要大赔。”...[全文]
吕俊简介

  ● 1973年2月出生。

  ● 1995年毕业于中南财经大学金融专业。

  ● 1999年获武汉大学工商管理硕士学位。

  ● 于2000年10月至2004年3月,在国泰基金管理公司任职。

  ● 2004年加入上投摩根基金公司,任总经理助理、投资总监,并兼任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。

  ● 2007年8月辞任上投摩根投资总监以及上投摩根中国优势基金基金经理务,同年11月成立了自己的私募基金——上海从容投资管理有限公司,旗下14只产品,管理资产规模超过30亿。

国泰金鹰:全国排名第三

  与其他“明星基金经理”一样,吕俊在熊市中的业绩也同样令人信服:从2003年1月29日接手到当年12月11日,国泰金鹰增长基金实现了净值增长9.26%的成绩,而上证综指同期下跌了2%。

吕俊执掌国泰金鹰期间业绩

上投优势:550%的涨幅

  作为上投摩根基金公司前核心人物,吕俊管理上投摩根中国优势两年零327天,取得了高达550%的涨幅,远超同期同类基金指数321%的表现。在管理基金金盛、国泰金鹰和上投阿尔法期间,表现也优于同期同类基金指数。

  吕俊管理期间,上投摩根中国优势基金连续3年被晨星评选为五星基金,获得“年度基金经理”等多项大奖。

吕俊执掌上投摩根中国优势期间业绩

从容投资:公转私同样不败

  离开公募以后,吕俊成立了上海从容投资管理有限公司。

  吕俊将从容投资的投资哲学归结为:“价值为本,从容投资,顺势而为,绝对回报”。其“从容投资”的第一层含义是,要先于主流投资者布局,并在超出价值区间接近价格顶点时提前退出;第二层含义是,买入的品种预期涨幅要足够大,能从容持有。

截至2010年8月20日,从容优势2,两年来收益达到45.05%

吕俊管理私募产品表现(截止11月30日)
起始期 私募基金名称 任职期间 任期回报%
2008-4-8 从容优势1 2年又236天 60.91
2008-4-18 从容优势2 2年又226天 48.53
2008-7-18 从容优势3 2年又135天 51.06
2009-3-18 从容稳健2 1年又258天 29.38
2009-3-25 从容稳健3 1年又251天 25.15
2009-4-8 从容成长1 1年又237天 29.04
2009-5-8 从容稳健1 1年又207天 17.68
2009-6-12 从容成长3 1年又172天 30.53
2009-6-18 从容成长2 1年又166天 17.54
2009-9-17 投资精英之从容 1年又75天 12.38
2009-10-16 从容成长5 1年又46天 9
2010-4-27 从容成长8 218天 8.17
2010-10-11 从容成长7期 51天 3.71
吕俊管理公募产品表现(截止11月30日)
起始期 截止期 基金名称 基金类型 任职期间 任期回报%
2002-5-11 2003-1-28 基金金盛(184703) 封闭式 262天 -6.11
2003-1-29 2004-3-19 国泰金鹰(020001) 股票型 1年又50天 29.58
2004-9-15 2007-8-9 上投摩根中国优势(375010) 混合型 2年又327天 549.36
2005-10-11 2006-4-17 上投摩根阿尔法(377010) 股票型 0年又188天 36.12
十大基金人物
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