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国信证券IPO
公司简介

  国信证券股份有限公司源起于中国证券市场最早的三家营业部之一深圳国投证券业务部,1994年成立公司。法定代表人为何如,注册资本70亿元,总部设在深圳,目前在全国57个城市设有11家分公司。...[详情]

国信证券拟发行120000.00 万股 ,发行后总股本820000.00 万股,拟于深交所上市。[招股说明书申报稿]

  国信证券股份有限公司换“帅”,陈鸿桥或将担任总经理,一名接近国信的人士称,基本上是上任,程序上还需要批复。...[全文]
IPO重要信息
股票代码   002736      
股票简称  国信证券
申购代码  002736
发行价格(元/股)  5.83
发行市盈率  22.97
网上发行日期  2014-12-19
网上发行股数(股)  360,000,000
申购数量上限(股)  360000.00
中签号公告日  2014-12-24
上市日期  2014-12-29
网上发行中签率(%)  1.80
网上发行每中一签约(万元)  16
冻结资金总计(亿元)  3720.97
募集资金总额(亿元)  69.96
国信证券基本资料
发行状况 股票代码  002736 股票简称  国信证券
申购代码  002736 上市地点   深圳证券交易所
发行价格(元/股)  5.83 发行市盈率  22.97
市盈率参考行业 资本市场服务 参考行业市盈率 60.45
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 69.96
网上发行日期  2014-12-19 (周五) 网下配售日期 2014-12-19
网上发行数量(股)  360,000,000 网下配售数量(股) 840,000,000.00
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  
申购数量上限(股)  360000.00 总发行数量(股)  1,200,000,000
顶格申购需配市值(万元)  360.00 市值确认日  T-2日(T:网上申购日)
申购状况 中签号公布日期  2014-12-24 (周三) 上市日期  2014-12-29 (周一)
网上发行中签率(%)  1.80 网下配售中签率(%) 1.97
网上冻结资金返还日期 2014-12-24 周三 网下配售认购倍数 50.73
初步询价累计报价股数(万股)  3463580.00 初步询价累计报价倍数  41.23
网上每中一签约(万元)  16 网下配售冻结资金(亿元) 1774.59
网上申购冻结资金(亿元)  1946.38 冻结资金总计(亿元) 3720.97
网上有效申购户数(户) 2073581 网下有效申购户数(户) 102
网上有效申购股数(万股) 3338556.40 网下有效申购股数(万股) 3043900.00
中签号 末"2"位数 06
末"3"位数 425,625,825,025,225,251,751
末"4"位数 1277,3277,5277,7277,9277,0949,3449,5949,8449
末"5"位数 49024,69024,89024,09024,29024,71678,21678
末"6"位数 859114
末"7"位数 9929962,1179962,2429962,3679962,4929962,6179962,7429962,8679962
末"8"位数 26359697,64698293,33845643
承销商 主承销商 广发证券股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 3.06 发行后每股净资产(元) 3.44
股利分配政策   股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
首日表现与打新收益 首日开盘价(元) 7.00 首日收盘价(元) 8.40
首日开盘溢价(%) 20.07 首日收盘涨幅(%) 44.08
首日换手率(%) 0.05 首日最高涨幅(%) 44.08
打新收益率(%) 0.79 打新年化收益率(%) 57.67
国信证券财务指标
财务指标/时间 2014年9月 2014年6月 2013年 2012年
总资产(亿元) 1091.3921 835.8244 748.1792 607.0902
净资产(亿元) 228.8854 213.8684 205.9749 192.0151
少数股东权益(万元)        
营业收入(亿元)   42.5852 67.7599 60.7942
净利润(亿元)   14.96 21.08 18.48
资本公积(万元)   132302.65 131999.87 132268.93
未分配利润(亿元)   67.95 63.84 55.11
基本每股收益(元)   0.21 0.30 0.26
稀释每股收益(元)   0.21 0.30 0.26
每股现金流(元)   0.48 -1.03 -0.01
净资产收益率(%)   7.09 10.66 10.06
国信证券主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 深投控(SS) 2800000000 40
2 华润信托(SS) 2100000000 30
3 云南红塔(SS) 1400000000 20
4 中国一汽(SS) 357000000 5.1
5 北京城建 343000000 4.9
合计 7000000000 100
国信证券IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
4 2014/12/11 融资首次公告日
5 2014/12/15 询价推介日
6 2014/12/17 网上路演公告日
7 2014/12/18 网上路演日
8 2014/12/19 网上申购日
9 2014/12/23 网上中签率公告日
10 2014/12/24 网上中签率结果公告日
11 2014/12/24 网上申购款解冻日和退款日
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