光大银行A股成功上市
焦点图
光大银行及董事长唐双宁简介
中国光大银行

  光大银行成立于1992年,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业。自成立以来,坚持“以客户为中心,以市场为导向”的经营理念,紧紧跟随中国经济金融业的改革发展历程,不断开拓创新,锐意进取,在为广大个人和社会提供优质金融服务的同时,取得了良好的经营业绩,在公司业务、资金业务、投行业务、理财业务、按揭业务等方面优势...[详情]

董事长唐双宁

  他出口成章,下笔如有神,却笑称小学没毕业;他身居高位,却经常穿着几十元钱的黑布鞋;他浸淫金融界二十余载,却说是“略通金融”;有人评价他的艺术家气质远远盖过了金融家气质;有人评价...[详情]

此次光大银行A股上市的发行进程很快,从7月22日预披露招股书到8月18日挂牌上市,历时仅28天,由此,光大银行将创下A股IPO时间最短的纪录。[财迷热议]

头条
  去年成功登陆A股的光大银行今年2月份宣布了H股发行上市方案,拟向境外投资者通过公开发行以及国际配售的方式发行...[全文]
最新报道
    分析评论
      东方财富网小调查
      IPO重要信息
      股票代码 601818
      股票简称 光大银行
      申购代码 780818
      发行价格(元/股) 3.1
      发行市盈率 16.4
      网上发行日期 2010-08-10
      网上发行股数(股) 4,550,000,000
      申购数量上限(股) 2,400,000
      中签号公告日 2010-08-13
      上市日期 2010-08-18
      网上发行中签率(%) 3.62521664
      网上发行每中一签约(万元) 8.5512
      冻结资金总计(亿元) 4370.07
      募集资金总额(亿元) 189.10
      光大银行IPO初步询价及推介公告日程
      序号 日期 发行安排
      1 T-7 7月30日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
      2 T-6 至T-3 8月2日-8月5日 初步询价(通过申购平台)
      3 T-3 8月5日15:00 初步询价截止
      4 T-2 8月6日 确定价格区间,刊登《网上路演公告》
      5 T-1 8月9日 刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网上路演网下申购缴款起始日
      6 T 8月10日 网上资金申购日 网下申购缴款截止日
      7 T+1 8月11日 确定本次发行的发行价格 网上、网下申购资金验资 确定超额配售及回拨安排 网上申购配号
      8 T+2 8月12日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签
      9 T+2 8月12日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻
      光大银行上市谁受益
      光大银行上市 九闽企赚翻

        光大银行招股说明书显示,光大银行共有239家股东,其中有9家闽企,包括七匹狼 、福建中茶、福马食品、万福集团、永安林业等,而厦门企业占了4家之多,分别为厦门航空工业有限公司、厦门共和工贸、厦门海翼国际贸易、厦门路桥集团等有。9家企业因持股而财富增值,收益率或在100%以上...[详情]

      粤高速:入股光大银行一年赚2亿

        广东上市公司中,粤高速以自有资金人民币5.28亿元认购光大银行发行的2.4亿股普通股,折合2.2元/股。认购完成之后,粤高速约占光大银行总股本的0.72%。同样,若按发行价3元计算的话,粤高速投资一年的回报也高达1.92亿元。另外白云机场参股光大银行4400万股,占总股本的0.13%...[详情]

      凌钢股份参与光大银行首发配售

        凌钢股份28日公告称,将参与中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股战略配售的议案。作为光大银行的股东,公司拟投资不超过2亿元,参与光大银行首次公开发行A股战略配售。凌钢股份年报显示,截至2009年年末,公司持有光大银行713.9万股,占其总股本的0.0214%...[详情]

      多家上市公司参股光大银行 城投控股最受益

        值得注意的是,城投控股是于去年7月20日以2.20元/股认购光大银行3.6亿股,投资总金额7.92亿元。假设以发行价3元计算,一年投资可获得2.88亿元的增值。排在第二位的粤高速A,2009年8月粤高速以5.28亿元、每股2.20元的价格认购光大银行2.4亿股股权...[详情]

      光大银行(601818)新股详细资料
      股票代码 601818 股票简称 光大银行
      申购代码 780818 上市地点 上海证券交易所
      发行价格(元/股) 3.1 发行市盈率 16.4
      发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 217.00
      网上发行日期 2010-08-10 网上发行股数(股)
      2,450,000,000
      网下配售日期 2010-08-10 网下配售股数(股)
      1,550,000,000
      申购数量上限(股) 2400000 总发行股数(股)
      7,000,000,000
      中签号公告日 2010-08-13 上市日期 2010-08-18
      网下配售比例(%) 10.02580837 网下配售冻结资金(亿元)
      479.26
      网上发行中签率(%) 3.62521664 网上申购冻结资金(亿元)
      3890.80
      网上发行每中一签约(万元) 8.5512 冻结资金总计(亿元)
      4370.07
      中签号 末“二”位:66,16,60
      末“三”位:088,288,488,688,888,222
      末“四”位:0162,5162
      末“五”位:99938,79938,59938,39938,19938
      末“六”位:713641,213641
      末“七”位:1812792
      末“八”位:50081626,70497159,47915208
      公司简介 本行的前身中国光大银行成立于1992年6月18日,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业,成立时由光大集团总公司全资拥有,注册资本为150,000万元。1997年1月,由光大集团总公司等131家股东共同作为发起人,将本行改制为股份制商业银行,改制后本行注册资本为280,000万元。经人民银行批准,本行于1999年3月接收了原中国投资银行(“原投行”)的资产、负债及所有者权益。经人民银行批准,1999年至2003年,本行进行了两次资本公积金转增股本和一次增资扩股,注册资本由280,000万元增加至821,689万元。
      主营业务 公司银行业务、零售银行业务、资金业务等。
      发行前每股净资产(元) 1.44 发行后每股净资产(元)  
      上市推荐人   承销方式 余额包销
      主承销商 中国国际金融有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
      副主承销商  
      股利分配政策 本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成的净利润,由本次发行上市完成后的新老股东共享。
      首日开盘价(元) 3.37 首日收盘价(元) 3.66
      首日涨幅(%) 18.06 首日换手率(%) 85.46
      打新收益率(%) 0.6548778446451612903225806500    
      中国光大银行——新股上会详细概况
      公司名称 中国光大银行
      发行前总股本 3343479.00 万股 拟发行后总股本 3953479.00 万股
      拟发行数量 610000.00 万股 占发行后总股本 15.43 %
      重要财务指标 (截至2009年12月31日)
      每股收益 0.26 发行前每股净资产 1.44 元/股
      每股现金流量 0.82 净资产收益率 19.43 %
      主营业务 本行是一家全国性股份制商业银行,为客户提供全面的商业银行产品与服务。
      募集资金用途  
      利润分配 本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成的净利润,由本次发行上市完成后的新老股东共享。
      主承销商 中国国际金融有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
      承销方式 余额包销
      中国光大银行——最近三年财务指标
      财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
      总资产(亿元) 11976.49 8518.38 7391.86
      净资产(亿元) 481.07 332.32 246.89
      少数股东权益(万元)      
      净利润(亿元) 76.44 73.16 50.39
      资本公积(万元) 643400.00 108400.00 14200.00
      未分配利润(亿元) 15.96 21.62 33.85
      基本每股收益(元) 0.26 0.26 0.51
      稀释每股收益(元) 0.26 0.26 0.51
      每股现金流(元) 0.82 0.92 1.22
      净资产收益率(%) 19.43 25.26 128.55
      中国光大银行——主要股东
      序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
      1 中央汇金投资有限责任公司 20,000,000,000 59.82
      2 中国光大(集团)总公司 2,141,277,914 6.40
      3 中国光大控股有限公司 1,757,581,229 5.26
      4 中国再保险(集团)股份有限公司 1,500,000,000 4.49
      5 中国电力财务有限公司 817,900,000 2.45
      6 申能(集团)有限公司 800,000,000 2.39
      7 中国航天科技集团公司 500,000,000 1.50
      8 航天科技财务有限责任公司 500,000,000 1.50
      9 宝钢集团有限公司 500,000,000 1.50
      10 红塔烟草(集团)有限责任公司 397,382,295 1.19
      光大银行董事会名单
      董事姓名 性别 年龄 职务 工作单位
      唐双宁 55 董事长 中国光大集团总公司\中国光大银行
      罗哲夫 56 副董事长 中国光大集团总公司\中国光大银行
      郭 友 52 执行董事 中国光大集团总公司\中国光大银行
      武 青 56 执行董事 中国光大银行
      俞二牛 60 非执行董事 中国投资有限责任公司
      冯艾玲 58 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
      林 燕 55 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
      段毅才 57 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
      王 霞 39 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
      武 剑 39 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
      数据来源:光大银行2009年年报
      光大银行管理层名单
      姓名 性别 年龄 从业年限 现任职务
      唐双宁 55 27 董事长、党委书记
      郭 友 52 20 行长、党委副书记
      武 青 56 32 党委副书记、常务副行长
      林 立 41 15 党委副书记、纪委书记、首席审计官
      李子卿 57 28 副行长、党委委员
      单建保 55 29 副行长、党委委员
      李 杰 51 29 副行长、党委委员
      张华宇 51 29 副行长、党委委员
      刘 珺 37 16 行长助理、党委委员
      卢 鸿 46 16 董事会秘书、党委委员
      资料来源:光大银行2009年财报
      光大银行股份有限公司资产负债表(单位:百万元)
       

      本集团

      本行

      本集团及本行

       

      截至1231

      截至1231

      截至1231

      截至1231

       

      2009

      2009

      2008

      2007

      现金及存放中央银行款项

      137,372

      137,367

      100,284

      120,639

      存放同业及其他金融机构款项

      100,583 100,546 59,405 15,376
      拆出资金 9,061 9,061 19,552 12,647
      交易性金融资产 10,401 10,401 12,668 7,509
      衍生金融资产 2,585 2,585 3,759 1,619
      买入返售金融资产 121,295 121,295 49,582 52,655
      应收利息 3,341 3,341 3,403 2,691
      发放贷款和垫款 632,151 632,115 450,521 395,104
      可供出售金融资产 54,618 54,618 57,662 44,923
      持有至到期投资 73,530 73,530 61,187 69,544
      长期股权投资 99 134 98 122
      固定资产 8,827 8,826 8,022 3,748
      无形资产 371 371 327 285
      商誉 1,281 1,281 1,281 1,281
      递延所得税资产 576 576 736 2,241
      其他资产 41,604 41,602 23,349 8,802
      资产总计 1,197,696 1,197,649 851,838 739,186
      光大银行公司利润表部分 (单位:百万元)
       

      本集团

      本行

      本集团及本行

       

      2009

      2009

      2008

      2007

      利息收入

      37,424

      37,424

      43,105

      31,106

      利息支出

      (17,822) (17,822) (20,769) (13,333)
      利息净收入 19,602 19,602 22,336 17,772
      手续费及佣金收入 3,533 3,533 2,607 1,678
      手续费及佣金支出 (376) (376) (433) (488)
      手续费及佣金净收入 3,157 3,157 2,174 1,190
      投资收益 755 755 214 366
      公允价值变动净收益/(损失) 278 278 (322) 519
      汇兑净收益 405 405 211 147
      营业合计 24,259 24,258 24,701 20,044
      营业税金 (1,810) (1,810) (1,960) (1,466)
      业务管理费 (9,533) (9,532) (8,301) (6,377)
      资产减值 (2,360) (2,360) (6,288) (3,700)
      营业支出 (13,736) (13,735) (16,572) (11,579)
      营业利润 10,523 10,523 8,129 8,465
      营业外收入 52 52 79 60
      营业外支出 (82) (82) (285) (136)
      利润总额 10,493 10,493 7,924 8,389
      减:所得税 (2,849) (2,849) (608) (3,350)
      净利润 7,643 7,644 7,316 5,039
      归属于母公司净利润 7,643 7,644 7,316 5,039
      其他收益 (880) (880) 1,227 (168)
      收益总额 6,763 6,764 8,543 4,872
      归属于母公司收益总额 6,763 6,764 8,543 4,872
      各大银行近期上市与融资情况一览
      银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间
      工商银行 A股发可转债加H股配售 A+H共700亿元 董事会通过相关议案 未知
      农业银行 A+H两地上市 1500亿元 已经完成 7月份已经完成
      中国银行 A股发可转债 不超过400亿元 已股东大会批准 未知
      建设银行 A+H配股 不超过750亿 已获董事会审议通过 2010年冬2011年春完成再融资
      交通银行 A+H股配售 不超过420亿元 已获董事会通过 预计在2010年下半年
      中信银行 发行次级债和混合资本债 不超过250亿元 已获董事会通过 预计在2010年完成
      招商银行 A+H配股 220亿元 尚需证监会审批 2010年一季度完成
      兴业银行 配股融资 180亿元 已获股东大会通过 2010年一季度完成
      深发展 向中国平安定向增发 106亿元 尚需银监会、证监会、保监会审批 已延期至2010年4月30日
      南京银行 配股融资 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
      宁波银行 定向增发 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
      华夏银行 或为定向增发 或在100亿-200亿元之间 尚未有具体方案 未知
      浦发银行 中国移动子公司广东移动持有浦发20%股权 398亿元 已入股 已入股
      光大银行IPO大事记
      序号 日期 事件
      1

      2010年5月5日

      光大银行IPO方案并非传言的“A+H”或“H股先行”,而是“先A再H”。光大银行上市时间有可能在农业银行上市之前

      2

      2010年5月4日

      光大银行已最终确定其在A股市场首次公开募股(IPO)的三家主承销商分别为中金公司、申银万国、中投证券,而这三家券商同时也担任保荐人

      3

      2009年8月

      成功引入8家境内投资者,增加核心资本近115亿元。中国再保险、中国电力财务、申能集团、中国航天科技集团、航天科技财务、宝钢集团等出现在该行2009年年报披露的前十大股东之列

      4

      2009年7月22日

      粤高速A此次参股投资光大银行,增资扩股后,光大银行IPO的规模相应提升

      5

      2009年7月

      董事长唐双宁在一份声明中称,该行正在计划寻求投资,以补充核心和次级资本,并将计划确保年底前资本充足率达到监管部门规定的10%的要求

      6

      2009年6月15日

      光大银行对外宣称,上半年公司资本充足率可能将至9%以下,并力争通过发债等各种方式增强资本基础

      7

      2008年底

      发行的发行60亿元次级债也进一步补充了光大银行的资本充足率

      8

      2008年6月6日

      光大银行向证监会报送了A股公开发行上市申请文件,并计划在奥运前上市,但随后A股的IPO基本停滞

      9

      2008年5月底

      光大银行完成了上市前的10项准备工作

      10

      2008年02月

      光大银行正式开始寻找战略投资者,巴克莱集团(BarclaysPLC)、渣打银行、摩根大通公司等都有可能入股。

      11

      2007年年底

      中央汇金公司以200亿元人民币等值美元注资光大银行,一举解决了光大银行资本金的问题,按每股1元的价格,汇金持有光大银行200亿股,占其总股本的70.88%,为其控股股东。

      12

      2007年

      光大银行实现净利润45.67亿元,将净利润用以弥补亏损后,光大银行尚有30多亿元的历史亏损需要在上市前弥补。这成为了挡在光大银行IPO前最大的“路障”。

      参股光大银行的部分上市公司股价走势
      光大集团金融控股之路
      光大集团获得首张金融控股公司牌照

        2007年,按照国务院批复的光大集团重组改革方案,原光大集团将非金融类资产分离出去由光大实业集团持有。在将非金融类资产分离出去的基础上,改革重组原光大集团成立中国光大金融控股集团公司,光大集团遂成为拥有第一张金融控股公司牌照的金融控股集团。国家发给光大一张允许混业的“金控”牌照,用意就是试点。作为首家获得金融控股牌照的光大集团的掌舵人,董事长唐双宁深晓其中利害。...[详情]

      光大集团控股光大永明 光大证券登陆A股

        09年7月19日,中国光大总公司与加拿大永明金融集团的合资保险公司——光大永明人寿保险公司变成光大集团控股。至此,光大集团旗下有银行、证券、保险、资产管理、基金和期货六大金融版块,除光大永明人寿保险公司和申银万国证券外,其他都由光大集团控股。因此不难理解光大集团对合资保险公司股权和实际管理权的直接控制之需。8月18日,随着光大证券登陆A股,光大集团打造国内第一家规范化金融控股集团公司的计划走上了正轨。...[详情]

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      农业银行A+H股成功上市

      作为四大国有商业银行进入资本市场的收官之作,中国农业银行的IPO终于进入公开发售阶段。而随着农行上市的完成,一项新世界融资规模纪录也被刷新。...[详情]

      2010上市公司中报

      今年初,高送转个股曾掀起一波炒作行情,相关个股的涨幅惊人,动辄达到100%以上。在此效应下,市场对于今年中报高送转个股也有很高的期待。...[详情]

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