| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | T-7 7月30日 | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 | T-6 至T-3 8月2日-8月5日 | 初步询价（通过申购平台） |
| 3 | T-3 8月5日15:00 | 初步询价截止 |
| 4 | T-2 8月6日 | 确定价格区间，刊登《网上路演公告》 |
| 5 | T-1 8月9日 | 刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网上路演网下申购缴款起始日 |
| 6 | T 8月10日 | 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 |
| 7 | T+1 8月11日 | 确定本次发行的发行价格 网上、网下申购资金验资 确定超额配售及回拨安排 网上申购配号 |
| 8 | T+2 8月12日 | 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 |
| 9 | T+2 8月12日 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
光大银行招股说明书显示，光大银行共有239家股东，其中有9家闽企，包括七匹狼 、福建中茶、福马食品、万福集团、永安林业等，而厦门企业占了4家之多，分别为厦门航空工业有限公司、厦门共和工贸、厦门海翼国际贸易、厦门路桥集团等有。9家企业因持股而财富增值，收益率或在100%以上...[详情]
广东上市公司中，粤高速以自有资金人民币5.28亿元认购光大银行发行的2.4亿股普通股，折合2.2元/股。认购完成之后，粤高速约占光大银行总股本的0.72%。同样，若按发行价3元计算的话，粤高速投资一年的回报也高达1.92亿元。另外白云机场参股光大银行4400万股，占总股本的0.13%...[详情]
| 股票代码 | 601818 | 股票简称 | 光大银行 |
| 申购代码 | 780818 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） | 3.1 | 发行市盈率 | 16.4 |
| 发行面值（元） | 1.00 | 实际募集资金总额（亿元） | 217.00 |
| 网上发行日期 | 2010-08-10 | 网上发行股数（股） | 2,450,000,000 |
| 网下配售日期 | 2010-08-10 | 网下配售股数（股） | 1,550,000,000 |
| 申购数量上限（股） | 2400000 | 总发行股数（股） | 7,000,000,000 |
| 中签号公告日 | 2010-08-13 | 上市日期 | 2010-08-18 |
| 网下配售比例（％） | 10.02580837 | 网下配售冻结资金（亿元） | 479.26 |
| 网上发行中签率（％） | 3.62521664 | 网上申购冻结资金（亿元） | 3890.80 |
| 8.5512 | 冻结资金总计（亿元） | 4370.07 | |
| 中签号 | 末“二”位：66，16，60 末“三”位：088，288，488，688，888，222 末“四”位：0162，5162 末“五”位：99938，79938，59938，39938，19938 末“六”位：713641，213641 末“七”位：1812792 末“八”位：50081626，70497159，47915208 | ||
| 公司简介 | 本行的前身中国光大银行成立于1992年6月18日，是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业，成立时由光大集团总公司全资拥有，注册资本为150,000万元。1997年1月，由光大集团总公司等131家股东共同作为发起人，将本行改制为股份制商业银行，改制后本行注册资本为280,000万元。经人民银行批准，本行于1999年3月接收了原中国投资银行（“原投行”）的资产、负债及所有者权益。经人民银行批准，1999年至2003年，本行进行了两次资本公积金转增股本和一次增资扩股，注册资本由280,000万元增加至821,689万元。 | ||
| 主营业务 | 公司银行业务、零售银行业务、资金业务等。 | ||
| 发行前每股净资产（元） | 1.44 | 发行后每股净资产（元） | |
| 上市推荐人 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 主承销商 | 中国国际金融有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 | ||
| 副主承销商 | |||
| 股利分配政策 | 本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成的净利润，由本次发行上市完成后的新老股东共享。 | ||
| 首日开盘价（元） | 3.37 | 首日收盘价（元） | 3.66 |
| 首日涨幅（％） | 18.06 | 首日换手率（％） | 85.46 |
| 打新收益率（％） | 0.6548778446451612903225806500 | ||
| 公司名称 | 中国光大银行 | ||
| 发行前总股本 | 3343479.00 万股 | 拟发行后总股本 | 3953479.00 万股 |
| 拟发行数量 | 610000.00 万股 | 占发行后总股本 | 15.43 % |
| 重要财务指标 | (截至2009年12月31日) | ||
| 每股收益 | 0.26 | 发行前每股净资产 | 1.44 元/股 |
| 每股现金流量 | 0.82 | 净资产收益率 | 19.43 % |
| 主营业务 | 本行是一家全国性股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。 | ||
| 募集资金用途 | |||
| 利润分配 | 本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成的净利润，由本次发行上市完成后的新老股东共享。 | ||
| 主承销商 | 中国国际金融有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 本集团 | 本行 | 本集团及本行 | ||
|---|---|---|---|---|
| 截至12月31日 | 截至12月31日 | 截至12月31日 | 截至12月31日 | |
| 2009年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
| 现金及存放中央银行款项 | 137,372 | 137,367 | 100,284 | 120,639 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 100,583 | 100,546 | 59,405 | 15,376 |
| 拆出资金 | 9,061 | 9,061 | 19,552 | 12,647 |
| 交易性金融资产 | 10,401 | 10,401 | 12,668 | 7,509 |
| 衍生金融资产 | 2,585 | 2,585 | 3,759 | 1,619 |
| 买入返售金融资产 | 121,295 | 121,295 | 49,582 | 52,655 |
| 应收利息 | 3,341 | 3,341 | 3,403 | 2,691 |
| 发放贷款和垫款 | 632,151 | 632,115 | 450,521 | 395,104 |
| 可供出售金融资产 | 54,618 | 54,618 | 57,662 | 44,923 |
| 持有至到期投资 | 73,530 | 73,530 | 61,187 | 69,544 |
| 长期股权投资 | 99 | 134 | 98 | 122 |
| 固定资产 | 8,827 | 8,826 | 8,022 | 3,748 |
| 无形资产 | 371 | 371 | 327 | 285 |
| 商誉 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
| 递延所得税资产 | 576 | 576 | 736 | 2,241 |
| 其他资产 | 41,604 | 41,602 | 23,349 | 8,802 |
| 资产总计 | 1,197,696 | 1,197,649 | 851,838 | 739,186 |
| 本集团 | 本行 | 本集团及本行 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
| 利息收入 | 37,424 | 37,424 | 43,105 | 31,106 |
| 利息支出 | (17,822) | (17,822) | (20,769) | (13,333) |
| 利息净收入 | 19,602 | 19,602 | 22,336 | 17,772 |
| 手续费及佣金收入 | 3,533 | 3,533 | 2,607 | 1,678 |
| 手续费及佣金支出 | (376) | (376) | (433) | (488) |
| 手续费及佣金净收入 | 3,157 | 3,157 | 2,174 | 1,190 |
| 投资收益 | 755 | 755 | 214 | 366 |
| 公允价值变动净收益/(损失) | 278 | 278 | (322) | 519 |
| 汇兑净收益 | 405 | 405 | 211 | 147 |
| 营业合计 | 24,259 | 24,258 | 24,701 | 20,044 |
| 营业税金 | (1,810) | (1,810) | (1,960) | (1,466) |
| 业务管理费 | (9,533) | (9,532) | (8,301) | (6,377) |
| 资产减值 | (2,360) | (2,360) | (6,288) | (3,700) |
| 营业支出 | (13,736) | (13,735) | (16,572) | (11,579) |
| 营业利润 | 10,523 | 10,523 | 8,129 | 8,465 |
| 营业外收入 | 52 | 52 | 79 | 60 |
| 营业外支出 | (82) | (82) | (285) | (136) |
| 利润总额 | 10,493 | 10,493 | 7,924 | 8,389 |
| 减:所得税 | (2,849) | (2,849) | (608) | (3,350) |
| 净利润 | 7,643 | 7,644 | 7,316 | 5,039 |
| 归属于母公司净利润 | 7,643 | 7,644 | 7,316 | 5,039 |
| 其他收益 | (880) | (880) | 1,227 | (168) |
| 收益总额 | 6,763 | 6,764 | 8,543 | 4,872 |
| 归属于母公司收益总额 | 6,763 | 6,764 | 8,543 | 4,872 |
| 银行名称 | 融资方式 | 融资规模 | 进展 | 预计完成时间 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | A股发可转债加H股配售 | A+H共700亿元 | 董事会通过相关议案 | 未知 |
| 农业银行 | A+H两地上市 | 1500亿元 | 已经完成 | 7月份已经完成 |
| 中国银行 | A股发可转债 | 不超过400亿元 | 已股东大会批准 | 未知 |
| 建设银行 | A+H配股 | 不超过750亿 | 已获董事会审议通过 | 2010年冬2011年春完成再融资 |
| 交通银行 | A+H股配售 | 不超过420亿元 | 已获董事会通过 | 预计在2010年下半年 |
| 中信银行 | 发行次级债和混合资本债 | 不超过250亿元 | 已获董事会通过 | 预计在2010年完成 |
| 招商银行 | A+H配股 | 220亿元 | 尚需证监会审批 | 2010年一季度完成 |
| 兴业银行 | 配股融资 | 180亿元 | 已获股东大会通过 | 2010年一季度完成 |
| 深发展 | 向中国平安定向增发 | 106亿元 | 尚需银监会、证监会、保监会审批 | 已延期至2010年4月30日 |
| 南京银行 | 配股融资 | 50亿元 | 已获股东大会批准 | 计划2010年完成 |
| 宁波银行 | 定向增发 | 50亿元 | 已获股东大会批准 | 计划2010年完成 |
| 华夏银行 | 或为定向增发 | 或在100亿-200亿元之间 | 尚未有具体方案 | 未知 |
| 浦发银行 | 中国移动子公司广东移动持有浦发20%股权 | 398亿元 | 已入股 | 已入股 |
| 序号 | 日期 | 事件 |
|---|---|---|
| 1 | 2010年5月5日 | 光大银行IPO方案并非传言的“A+H”或“H股先行”，而是“先A再H”。光大银行上市时间有可能在农业银行上市之前 |
| 2 | 2010年5月4日 | 光大银行已最终确定其在A股市场首次公开募股(IPO)的三家主承销商分别为中金公司、申银万国、中投证券，而这三家券商同时也担任保荐人 |
| 3 | 2009年8月 | 成功引入8家境内投资者，增加核心资本近115亿元。中国再保险、中国电力财务、申能集团、中国航天科技集团、航天科技财务、宝钢集团等出现在该行2009年年报披露的前十大股东之列 |
| 4 | 2009年7月22日 | 粤高速A此次参股投资光大银行，增资扩股后，光大银行IPO的规模相应提升 |
| 5 | 2009年7月 | 董事长唐双宁在一份声明中称，该行正在计划寻求投资，以补充核心和次级资本，并将计划确保年底前资本充足率达到监管部门规定的10%的要求 |
| 6 | 2009年6月15日 | 光大银行对外宣称，上半年公司资本充足率可能将至9%以下，并力争通过发债等各种方式增强资本基础 |
| 7 | 2008年底 | 发行的发行60亿元次级债也进一步补充了光大银行的资本充足率 |
| 8 | 2008年6月6日 | 光大银行向证监会报送了A股公开发行上市申请文件，并计划在奥运前上市，但随后A股的IPO基本停滞 |
| 9 | 2008年5月底 | 光大银行完成了上市前的10项准备工作 |
| 10 | 2008年02月 | 光大银行正式开始寻找战略投资者，巴克莱集团(BarclaysPLC)、渣打银行、摩根大通公司等都有可能入股。 |
| 11 | 2007年年底 | 中央汇金公司以200亿元人民币等值美元注资光大银行，一举解决了光大银行资本金的问题，按每股1元的价格，汇金持有光大银行200亿股，占其总股本的70.88%，为其控股股东。 |
| 12 | 2007年 | 光大银行实现净利润45.67亿元，将净利润用以弥补亏损后，光大银行尚有30多亿元的历史亏损需要在上市前弥补。这成为了挡在光大银行IPO前最大的“路障”。 |
2007年，按照国务院批复的光大集团重组改革方案，原光大集团将非金融类资产分离出去由光大实业集团持有。在将非金融类资产分离出去的基础上，改革重组原光大集团成立中国光大金融控股集团公司，光大集团遂成为拥有第一张金融控股公司牌照的金融控股集团。国家发给光大一张允许混业的“金控”牌照，用意就是试点。作为首家获得金融控股牌照的光大集团的掌舵人，董事长唐双宁深晓其中利害。
09年7月19日，中国光大总公司与加拿大永明金融集团的合资保险公司——光大永明人寿保险公司变成光大集团控股。至此，光大集团旗下有银行、证券、保险、资产管理、基金和期货六大金融版块，除光大永明人寿保险公司和申银万国证券外，其他都由光大集团控股。因此不难理解光大集团对合资保险公司股权和实际管理权的直接控制之需。8月18日，随着光大证券登陆A股，光大集团打造国内第一家规范化金融控股集团公司的计划走上了正轨。
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