博瑞生物医药拟发行数量4100万股,拟发行后总股本41000万股,拟上市地点上交所科创板。...[
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博瑞生物医药(苏州)股份有限公司位于苏州工业园区风景秀丽的独墅湖畔,是“高新技术企业”、“江苏省多手性药物工程技术中心”和“江苏省科技创新型企业”,财务评级AAA。
公司专注于创新药研发和生产市场稀缺的高难度原料药和制剂,以专业的产品工艺开发能力和商业化能力为全球客户提供高质量的产品和技术服务博瑞生物在国家、江苏省和苏州工业园区各级领导和各界朋友的关心支持下每年保持快速成长。目前拥有4家全资子公司:在苏州工业园区建成6000㎡研究院、3000㎡中试基地和6000㎡GMP制药工厂;在重庆建成2000㎡发酵研发中心,在泰兴建成占地30亩的制药前端生产基地。垂直整合后的博瑞生物,已成为涵盖研发、生产、销售的全产业链的医药集团。靓丽的业绩吸引了包括礼来亚洲基金等专业投资机构的青睐。
博瑞生物持续投入研发,全公司500名员工中将近70%是研发人员。药物研究院仅高效液相超过100台,添置了核磁共振、液质联用、原子吸收等高端设备,具备良好的硬件设施,形成了多手性、多糖、发酵半合成等原料药技术平台以及热熔挤出、纳米静脉铁等新型给药技术平台。公司共申请发明专利135项,授权33项,其中6项全球PCT。领先的研发优势和较强的项目管理,使博瑞生物能为客户提供全方位产品和服务。博瑞生物曾为正大天晴提供了恩替卡韦非侵权专利路线和申报技术服务,支持正大天晴成功获得国内首仿。博瑞生物既能为客户提供首仿解决方案、提供多步骤、多手性中心、新晶型原料药和高活性细胞毒性药物,又能开发非侵权的工艺、中间体、工艺优化、分析方法开发、标准品和杂质谱建立,还擅长小分子发酵领域的菌种选育、工艺开发、放大、分离和纯化技术。
公司已向欧盟和美国申报注册发酵半合成产品卡泊芬净和吡美莫司,标志着博瑞生物在发酵半合成领域处于全球领先水平。博瑞不仅擅长仿制药研发,还在创新药领域积极耕耘。目前有8个全新化合物和4个新的制剂释药项目在研。新化合物的治疗领域涉及肝病、糖尿病和肿瘤。其中引人关注的是口服GLP-1降糖产品,进展快的是治疗乙肝的一类新药,目前已经进入二期临床。博瑞生物重视药品注册体系和cGMP质量体系建设。2013年通过美国FDA现场考核。2014年向USFDA提交4个DMF申请。2015年顺利通过欧盟cGMP检查。这意味着公司生产和质量体系和国际接轨,产品可以进军欧美高端市场。博瑞生物拥有高效率的研发,质量和生产体系符合cGMP要求,精通法规和知识产权,掌握市场脉动,能够为全球制药客户提供稀缺的产品和服务。
发行状况 | 股票代码 | 688166 | 股票简称 | 博瑞医药 |
申购代码 | 787166 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 12.71 | 发行市盈率 | 72.46 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.15 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.21 |
网上发行日期 | 2019-10-25 (周五) | 网下配售日期 | 2019-10-25 |
网上发行数量(股) | 11,685,000 | 网下配售数量(股) | 27,265,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2019-10-29 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-10-18 (周五) |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,战略配售,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售 |
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-10-29 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.04802 | 网下配售中签率(%) | 0.1260 |
中签结果公告日期 | 2019-10-29 (周二) | 网下配售认购倍数 | 793.85 |
初步询价累计报价股数(万股) | 2565310.00 | 初步询价累计报价倍数 | 823.27 |
网上有效申购户数(户) | 3494981 | 网下有效申购户数(户) | 3501 |
网上有效申购股数(万股) | 2433204.30 | 网下有效申购股数(万股) | 2164430.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 7829,5329,2829,0329 |
末"五"位数 | 32254,44754,57254,69754,82254,94754,19754,07254 |
末"七"位数 | 9566078,4566078 |
末"八"位数 | 00658753,35203838 |
承销商 | 主承销商 | | 承销方式 | |
发行前每股净资产(元) | 2.13 | 发行后每股净资产(元) | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
经营范围 | 研发大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物,生产非药品类大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物,销售本公司所生产的产品,并提供有关技术咨询和技术服务(不涉及药品生产许可证管理范围和国家外商投资产业指导目录限制类和禁止类产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营业务 | 自设立以来,发行人一直从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务,凭借自身在微生物发酵、高难度药物合成工艺、药物合成原创路线设计、药物新晶型及药物靶向递送等方面积累的技术优势,建立了发酵半合成技术平台、多手性药物技术平台、靶向高分子偶联技术平台和非生物大分子技术平台等核心药物研发技术平台,形成了高技术附加值的医药中间体和原料药销售、药品技术转让以及利用自身技术和产品优势与其它具有品牌或销售渠道优势的医药企业合作开发并获得销售分成等多元化的盈利模式,并进一步向制剂产品领域拓展,逐步建立起原料药与制剂一体,仿制药与创新药结合,国际市场与国内市场并重的业务体系 |
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 泰兴原料药和制剂生产基地(一期) | 35955.2 |
投资金额总计 | 35955.20 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 16155.80 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 69.00% |
财务指标/时间 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(亿元) | 8.6931 | 8.7533 | 5.2492 | 3.8419 |
净资产(亿元) | 7.8578 | 7.6980 | 4.4602 | 2.2015 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.8946 | 4.0750 | 3.1677 | 2.0092 |
净利润(亿元) | 0.16 | 0.73 | 0.46 | 0.17 |
资本公积(万元) | 30202.79 | 62266.70 | 37638.70 | 20077.79 |
未分配利润(亿元) | 1.04 | 0.88 | 0.19 | -0.23 |
基本每股收益(元) | 0.04 | 0.21 | 0.14 | 0.06 |
稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.21 | 0.14 | 0.06 |
每股现金流(元) | -0.04 | 1.32 | 0.80 | 0.74 |
净资产收益率(%) | 2.07 | 15.74 | 11.45 | 8.06 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 袁建栋 | 113535123 | 30.7683 |
2 | 钟伟芳 | 39192969 | 10.6214 |
3 | 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 35251144 | 9.5532 |
4 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 28724875 | 7.7845 |
5 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 18612863 | 5.0441 |
6 | 宁波保税区弘鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 13112601 | 3.5536 |
7 | 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 12854146 | 3.4835 |
8 | 广发乾和投资有限公司 | 9145932 | 2.4786 |
9 | 中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8011624 | 2.1712 |
10 | 苏州高铨创业投资企业(有限合伙) | 7821481 | 2.1196 |
合计 | 286262758 | 77.578 |
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