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爱建集团股权争夺战
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爱建集团简介

  上海爱建集团股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司,是在中共十一届三中全会改革开放政策感召下,在邓小平同志关于对原工商业者“钱要用起来,人要用起来”的指示精神鼓舞下,以刘靖基、唐君远等为代表的上海市老一辈工商业者和部分海外人士 1000余人共同集资5700余万元,于1979年9月22日创建的大陆改革开放后首家民营企业。

  经过多年发展,爱建逐渐成为一家同时拥有信托、证券两张金融执照,并拥有房地产、实业、进出口等业务板块,颇具知名度的综合类上市公司。

  目前,公司第一大股东(发起人股东之一)为上海市工商界爱国建设特种基金会,持股占公司总股本的12.30%,第二大股东为上海均瑶(集团)有限公司,持股占公司总股本的7.08%。

小调查
事件进展
【7月7日】爱建集团股权大战:有人举报王均金转让私募公司涉嫌违规

  此前证监会在审核爱建集团的非公开发行股票材料时,要求参与非公开发行股票的均瑶集团董事长王均金及均瑶集团解决在私募股权投资领域与爱建集团存在同业竞争问题,后王均金将私募股权投资的全部出资转让给第三方康剑。中介机构海通证券及国浩律师(上海)事务所核查后均认为:王均金与康剑不存在任何关联关系。...[详情]

【6月30日】爱建集团控制权剧斗引政府介入!上海官员将拜会广州市政府

  就在爱建集团控制权争夺陷入胶着状态时,记者独家获得的一份文件显示,上海市政府一位副秘书长将会同上海市国资委、金融办和统战部相关领导将于今日(6月30日)奔赴广州,与广州基金背后的广州市政府和广州国资委等相关领导会面。...[详情]

【6月29日】广州基金出示16亿缴款证明 爱建集团收购案真相渐浮水面

  5月3日,广州基金通过浦发银行广州分行将16亿元要约收购保证金转入中登公司账户,相关银行5月4日出具了电子回单。5月8日,广州基金向中登公司上海分公司提交申请书,申请领取《要约收购履约保证金保管证明》。5月10日,中登公司上海分公司已向广州基金出具该证明。根据中登公司出具的证明,上述16亿元资金用途为要约收购爱建集团履约保证金。...[详情]

【6月21日】爱建集团董事长遭遇股东“弹劾”

  6月20日,爱建集团公告显示,华豚企业(广州基金一致行动人)于6月16日向爱建方面递交了罢免董事王均金并选举顾颉为董事的议案,但遭爱建集团直接拒绝。至此,股权争夺的主角均瑶集团、广州基金、华豚企业结束了互相试探的阶段,进入了白刃战。大家对万宝之争还有印象吧?斗争白热化的标志性事件,就是宝能系要端掉王石团队。这和爱建之争还真挺像的。...[详情]

【6月21日】华豚集团遭内部人实名举报 爱建集团称筹划重组先于要约

  爱建集团的控股权争夺战再起硝烟,上市公司对发起要约收购的广州基金展开反击。公司启动重大资产重组在前,而广州基金启动要约收购在后;公司还提议,待披露重组预案并复牌且二级市场形成合理价格后,再实施要约收购。此外,上证报记者获得的一份举报材料则显示,华豚集团遭到其内部人的实名举报,指证该集团采取不正当手段占用合资公司互联网募集资金进行证券市场股票买卖。...[详情]

【6月14日】广州基金称成功收购即改组董事会

  广州基金强调,在要约收购完成后,将对爱建集团董事会实施改组。广州基金直指,爱建集团在6月9日因重大资产重组停牌,涉嫌违反要约收购期间的相关规定。广州基金有理由质疑爱建集团现有董事会成员是否履行了上市公司董事应履行的勤勉尽责义务。...[详情]

【6月14日】爱建集团:对广州基金回复上交所的内容表示质疑

  爱建集团6月14日晚间公告,广州基金应上交所要求就要约收购事宜补充披露相关信息。对此,爱建集团认为由于广州基金在回复中存在避重就轻、模糊概念、混淆主体、以主观判断取代相关政策和规定等嫌疑,因此公司对广州基金是否真实、准确、完整回答《问询函》所列问题表示质疑。...[详情]

【6月3日】爱建集团怒怼广州基金野蛮人入侵!广州基金回应:相信市场的选择

  广州基金明确回应,本次要约收购所需资金全部来源于广州基金的自有资金,不涉及杠杆。到今年4月底,广州基金未经审计的总资产已经达到310亿元。除了保证金以外公司账上仍有70多亿的现金资产,同时公司持有市值达30亿元的上市公司股票可以变现,所以自有资金完全有这个实力完成收购。...[详情]

【6月2日】举牌方拟要约收购争控股权 爱建集团称其已遭举报

  广州基金拟要约收购公司约30%股权,价格为18元/股,公司目前股价为14.98元/股。收购所需最高金额77.61亿元。爱建集团表示,对广州基金是否能促进公司发展表示质疑,对收购资金合法性表示质疑。同时,已有实名举报人向相关部门举报华豚企业的举牌涉嫌信披违规、内幕交易等情形。...[详情]

【5月9日】“火拼”升级! 广州基金拟要约收购爱建集团30%股份

  5月9日晚间,备受关注的上海华豚举牌爱建集团一事终于有了新进展。在市场等待多日后,举牌方终于对现大股东的攻防战作出回应。上海华豚称,其一致行动人的母公司广州基金拟要约收购爱建集团30%股份,且相关方案已获广州市国资委批复。...[详情]

【4月18日】华豚企业举牌爱建集团 未来拟继续增持

  4月17日,爱建集团(600643,SH)公告,收到上海华豚企业管理有限公司(以下简称华豚企业)及其一致行动人广州基金国际股权投资基金管理有限公司(以下简称广州基金国际)的通知,截至2017年4月14日,华豚企业及广州基金国际已通过上交所集中竞价交易系统合计增持爱建集团无限售流通股7185.71万股,占总股本的5%,构成举牌。...[详情]

关于爱建集团争夺战 你所要知道的一切

曾经的资本玩家钱永伟身影隐现

    华豚集团前员工指出集团幕后老板为曾经的上海房地产大亨、资本玩家钱永伟,报道援引消息人士话语称,目前钱宝华并非华豚集团的实际控制人。公开资料显示,1992年,钱永伟创办了上海万泰物资发展公司,并于一年后开始涉足房地产,第一个项目就在上海闵行区七宝镇。他曾以12亿身家,在2000年被评为香港50大上市富豪第34名。

举牌方看中的是爱建集团金融牌照优势

    目前爱建集团拥有信托(持股爱建信托比例为99.33%)、证券(持有爱建证券49%股权)、租赁(持股爱建租赁比例为100%)等稀缺性金融牌照,太平洋证券研报表示,爱建集团价值在于牌照优势以及良好的业绩基础,这是对各路资本最有吸引力的地方。以爱建集团目前的股权结构来看,多数股份分散于机构和中小股东手中。

此前曾有企业停牌期间顺利完成要约收购

    早在2007年2月份,双汇集团曾发布公告,披露了罗特克斯将发起全面要约收购。此举源于双汇集团国有股权转让将导致股权受让方罗特克斯直接和间接持有公司股权比例将超过30%,按照有关规定,罗特克斯将履行全面要约收购义务。值得注意的是,从开始到完成要约收购,双汇集团一直处于停牌阶段。不过,也有金融分析人士表示,由于双方背景不一、情况不同。

二级市场增持或将决定公司控股权

   假设此次要约收购以及华豚和广州国际2.1%的增持计划均完成,广州基金及其一致行动人合计持股可能达到5.34亿股,占爱建集团定增完成后总股本的32.9%。均瑶集团及爱国基金会当前持有2.79亿股,假设定增及均瑶集团3%的增持计划顺利完成,均瑶集团及其一致行动人合计持股5.07亿股,占定增完成后总股本的31.2%,二级市场则成为决战的主战场。

不排除出现竞争性要约收购的可能

    均瑶集团表明不欢迎的立场后,下一步有何反制措施难以预测,不排除出现竞争性要约收购的可能。要约收购拼得是“真金白银”,要拿出让股东怦然心动的价格,并不那么容易,所需财力巨大。据了解,广州基金拟发出部分收购要约,要约收购4.31亿股,占公司总股本的30%,收购单价为18元/股,较公司最新收盘价14.98元溢价20%,收购所需最高金额77.61亿元。

广州势力能在上海滩霸王硬上弓吗?

    位于上海市的爱建集团正在经历着同万科当年类似的股权之争,只不过这次比当年姚老板的宝能系想端掉王石团队似乎更加激烈。拥有国资背景的广州基金联手华豚企业提出要约收购,如此强硬的广州基金与不情愿的爱建集团,预示着A股又现一起不常见的收购案。需要注意的是还有另一主角——民营企业巨头均瑶集团,以及上海市国资爱建特种基金会。

 

广州基金股权结构图

收购人及其一致行动人股权结构图

 

爱建股份组织架构

 

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