嘉美食品包装发行数量9526.31万股,发行后总股本95263.07万股,上市地点中小板。...[
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嘉美食品包装(滁州)股份有限公司成立于2011年1月26日,公司自设立以来,长期从事食品饮料包装容器的研发、设计、生产、销售及饮料灌装业务,为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器的设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。
公司的主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶,主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装,同时提供各类饮料的灌装服务。公司的主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多等国内知名食品饮料企业,为其提供“六个核桃”、“王老吉”、“喜多多椰果”、“燕京啤酒”、“青岛啤酒”、“旺旺牛奶”、“达利园八宝粥”、“南方黑芝麻糊”等市场热门食品包装容器的生产、销售及灌装服务。
截至目前,公司已在全国设立了18个生产基地,分布在安徽省、广西省、湖北省、福建省、四川省等地,已经具备年产能三片罐85.50亿罐、二片罐10.00亿罐、灌装能力42.02亿罐、无菌纸包26.60亿包、PET瓶14.79亿瓶的生产能力,建立起覆盖面积广、产品类型齐全、生产能力强大的中国饮料服务平台。
最近三年,公司实现年均销售收入28.83亿元,年均扣非净利润1.77亿元,公司已经成为中国产能最大的三片罐制造企业之一,中国灌装产能最大的金属包装公司,在金属包装领域具有突出的市场竞争力。
公司已于2019年11月8日获得中国证券监督委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司将通过首次公开发行融资,将在在河南临颍、四川简阳生产基地新增两片罐和三片罐生产线及补充公司流动资金,进一步增强公司资本实力、提高公司产能、扩充产品种类、优化生产布局,提升涵盖全产业链的综合包装解决能力,继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位,努力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。
发行状况 | 股票代码 | 002969 | 股票简称 | 嘉美包装 |
申购代码 | 002969 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.67 | 发行市盈率 | 22.48 |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.52 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.50 |
网上发行日期 | 2019-11-19 (周二) | 网下配售日期 | 2019-11-19 |
网上发行数量(股) | 85,737,000 | 网下配售数量(股) | 9,526,100 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 95,263,100 |
申购数量上限(股) | 28,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-21 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 28.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-11 (周一) |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 |
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或者采用经中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-21 (周四) | 上市日期 | 2019-12-02 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.05412 | 网下配售中签率(%) | 0.0168 |
中签结果公告日期 | 2019-11-21 (周四) | 网下配售认购倍数 | 5954.59 |
初步询价累计报价股数(万股) | 6358120.00 | 初步询价累计报价倍数 | 953.46 |
网上有效申购户数(户) | 13750162 | 网下有效申购户数(户) | 6303 |
网上有效申购股数(万股) | 15841078.75 | 网下有效申购股数(万股) | 5672400.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 8402,0402,2402,4402,6402 |
末"五"位数 | 19831,44831,69831,94831 |
末"六"位数 | 837315 |
末"七"位数 | 0920664,5920664 |
末"八"位数 | 14357995,64357995 |
末"九"位数 | 129316419,313488414,293149624 |
承销商 | 主承销商 | | 承销方式 | |
发行前每股净资产(元) | 1.94 | 发行后每股净资产(元) | 2.07 |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | 4.40 | 首日收盘价(元) | 5.28 |
首日开盘溢价(%) | 19.89 | 首日收盘涨幅(%) | 43.87 |
首日换手率(%) | 0.94 | 首日最高涨幅(%) | 43.87 |
开板日期 | 2019-12-16 | 总涨幅(%) | 261.85 |
连续一字板数 | 10 | 开板日均价 | 13.28 |
每中一签获利(元) | 4805 |
经营范围 | 生产金属容器、易拉罐制品,包装装潢印刷品印刷,销售本公司产品及提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营业务 | 食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务 |
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 二片罐生产线建设项目(嘉美包装) | 25869.76 |
2 | 二片罐生产线建设项目(临颍嘉美) | 25923.76 |
3 | 三片罐生产线建设项目(简阳嘉美) | 19593.04 |
4 | 补充公司流动资金项目 | 10000 |
投资金额总计 | 81386.56 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -46425.00 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 232.79% |
财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
总资产(亿元) | 32.6703 | 32.2330 | 34.1553 | 30.5650 |
净资产(亿元) | 16.6345 | 16.6624 | 15.9987 | 15.0897 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | -114.92 |
营业收入(亿元) | 16.1970 | 11.6320 | 29.6043 | 13.2340 |
净利润(亿元) | 0.64 | 0.66 | 1.73 | 0.52 |
资本公积(万元) | 50623.78 | 50623.78 | 50623.78 | 51723.85 |
未分配利润(亿元) | 2.57 | 2.60 | 1.93 | 1.34 |
基本每股收益(元) | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.06 |
稀释每股收益(元) | - | 0.08 | 0.20 | 0.06 |
每股现金流(元) | 0.40 | 0.24 | 0.62 | 0.37 |
净资产收益率(%) | 3.90 | 4.06 | 11.43 | 4.04 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 中国食品包装有限公司 | 466006000 | 54.35 |
2 | 富新投资有限公司 | 121678800 | 14.19 |
3 | 东创投资有限公司 | 100449300 | 11.72 |
4 | 贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙) | 44681900 | 5.21 |
5 | 中凯投资发展有限公司 | 42447800 | 4.95 |
6 | 滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 25876200 | 3.02 |
7 | 宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心(有限合伙) | 11170500 | 1.3 |
8 | 滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9242300 | 1.08 |
9 | 同创中国成长基金一期合伙企业 | 9127200 | 1.06 |
10 | 许庆纯 | 7819300 | 0.91 |
合计 | 838499300 | 97.79 |
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