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鼎捷软件创业板IPO
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公司简介

    公司是ERP企业管理软件与服务供应商,它于2001年12月由神州数码(中国)有限公司与鼎新电脑股份有限公司合资组建,是海峡两岸成立较早、用户众多、团队专业、属于中国人的ERP公司,拥有自主的知识产权和创新能力。...[详情]

鼎捷软件此次拟发行3000万股,发行后总股本1.2亿股,拟于深交所创业板上市。[招股说明书申报稿]

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  1月7日晚间,鼎捷软件(300378)公布首次公开发行股票招股意向书,公司此次拟发行不超过3000万股。公司本次发行的募投项目资金需求量为51665万元...[全文]
IPO重要信息
股票代码 300378
股票简称 鼎捷软件 
申购代码 300378
发行价格(元/股) 20.77  
发行市盈率 27.37
网上发行日期 2014-01-17 周五
网上发行股数(股) 6,000,000
申购数量上限(股) 6,000
中签号公告日 2014-01-22 周三
上市日期 2014-01-27 周一
网上发行中签率(%) 2.5910297112
网上发行每中一签约(万元) 40.0806
冻结资金总计(亿元) 166.72
募集资金总额(亿元) 6.23
鼎捷软件基本资料
发行状况 股票代码  300378 股票简称  鼎捷软件
申购代码  300378 上市地点  深圳证券交易所
发行价格(元/股)  20.77 发行市盈率  27.37
市盈率参考行业  软件和信息技术服务业(I65) 参考行业市盈率(2014-01-14)  53.94
发行面值(元)  1.00 实际募集资金总额(亿元)  6.23
网上发行日期  2014-01-17 周五 网下配售日期  2014-01-17 周五
网上发行数量(股)  6,000,000 网下配售数量(股)  24,000,000
申购数量上限(股)  6000 总发行量数(股)  30,000,000
申购状况 中签号公布日期  2014-01-22 周三 上市日期  2014-01-27 周一
网上发行中签率(%)  2.5910297112 网下配售中签率(%)  11.1111111111111
网上冻结资金返还日期  2014-01-22 周三 网下配售认购倍数  9.00
初步询价累计报价股数(万股)  468920 初步询价累计报价倍数  195.38
网上每中一签约(万元)  40.0806 网下配售冻结资金(亿元)  22.43
网上申购冻结资金(亿元)  144.29 冻结资金总计(亿元)  166.72
网上有效申购户数(户)  171859 网下有效申购户数(户)  17
网上有效申购股数(万股)  69470 网下有效申购股数(万股)  10800
中签号 末“2”位数 70、20
末“3”位数 695、895、095、295、495
末“4”位数 1005、3005、5005、7005、9005、2614、5114、7614、0114
末“5”位数 50602
承销商 主承销商  长江证券承销保荐有限公司 副主承销商  
承销方式  余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元)  6.5 发行后每股净资产(元)  9.27  
股利分配政策  公司本次公开发行股票前实现的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。
首日表现与打新收益 首日开盘价(元)   首日收盘价(元)  
首日开盘溢价(%)   首日收盘涨幅(%)  
首日换手率(%)   首日最高涨幅(%)  
打新收益率(%)   打新年化收益率(%)  
鼎捷软件基本资料
公司简介  本公司及控股子公司广州鼎捷、北京鼎捷分别被评为高新技术企业,本公司及控股子公司广州鼎捷、北京鼎捷、上海鼎崴分别获得软件企业认定证书。2013年发行人荣获中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟、中国计算机报社联合颁发的“2013年度中国电子行业信息化最佳解决方案奖”、“2013年度中国印刷行业信息化最佳解决方案奖”、“2013年度中国机械行业信息化最佳解决方案奖”、“2013年度中国家具行业信息化最佳解决方案奖”,2012年发行人被上海市软件行业协会评为“2012年度上海市明星软件企业”,易飞8.0被上海市软件行业协会评为“2012年度上海市优秀软件产品”;2010年被《电脑商报》评选为“2010十佳制造行业方案商、2010华东百佳方案商评选之建材冶金行业优秀方案商、2010华东百佳方案商评选之2010年TOP100方案商、2010华东百佳方案商评选之电子制造行业优秀方案商”;被科技部高新技术与产业化司、工业和信息化部中小企业司、国务院发展研究中心企业所评选为“2008中国制造业信息化工程管理创新支撑奖”;被中国制造业信息化杂志社评选为“2008中国制造业信息化工程管理创新支撑奖”。
主营业务  以自制ERP 软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务。
募资用途 序号 项目 投资金额(万元)
1 ERP 软件系列产品升级项目 22493
2 运维服务中心平台扩建项目 21172
3 研发中心扩建项目 8000
投资金额总计 51665
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 10645.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 82.92%
鼎捷软件近四年财务指标
财务指标/时间 2013年06月 2012年 2011年 2010年
总资产(亿元)  8.813  9.13  7.863  7.453
净资产(亿元)  5.8  5.494  4.422  3.603
少数股东权益(万元)  -481.12  -417.36  -0.77  328.11
营业收入(亿元)  5.0108  9.9501  9.5879  7.1911
净利润(亿元)  0.45  0.95  0.92  0.52
资本公积(万元)  22433.43  22433.43  22433.43  21891.16
未分配利润(亿元)  2.60  2.14  1.26  0.41
基本每股收益(元)  0.5  1  0.99  
稀释每股收益(元)  0.5  1  0.99  
每股现金流(元)  -0.41  0.48  1.09  
净资产收益率(%)  8.02  19.6  23.62  21.52
鼎捷软件主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 DIGITAL CHINA SOFTWARE(BVI) LIMITED 21,559,975 23.96
2 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED 20,472,624 22.75
3 TOP PARTNER HOLDING LIMITED 10,327,514 11.48
4 STEP BEST HOLDING LIMITED 8,029,485 8.92
5 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND L.P. 6,630,808 7.37
6 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 6,299,267 7.00
7 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 4,685,172 5.21
8 MEGA PARTNER HOLDING LIMITED 4,090,597 4.55
9 COSMOS LINK HOLDING LIMITED 3,893,222 4.33
10 FULL CYCLE RESOURCES LIMITED 2,551,420 2.83
合计 88,540,084 98.38
鼎捷软件IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
1 T-7日2014年1月8日 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-6日2014年1月9日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3 T-5日2014年1月10日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4 T-4日2014年1月13日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
5 T-3日2014年1月14日 初步询价截止日(截止时间为15:00)
6 T-2日2014年1月15日 确定发行价格,刊登《网上路演公告》 确定网上投资者非限售A股股份市值及可申购额度
7 T-1日2014年1月16日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》; 网上路演
8 T日2014年1月17日 网下发行缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购、缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00)
9 T+1日2014年1月20日 网下申购资金验资 网下发行配售 网上申购资金验资 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量
10 T+2日2014年1月21日 刊登《网下发行配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行摇号抽签
11 T+3日2014年1月22日 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
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