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国祯环保依赖补贴成长性存忧
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公司简介

    公司拥有甲级工程设计资质,在市政及工业废水处理、固体废弃物处理等方面具有丰富的设计经验和业绩,参与建设300多项污水处理工程,在全国七个省管理运营三十多座不同工艺的污水处理厂,运营项目数量和规模均居于国内前列。...[详情]

国祯环保此次拟发行2206万股,发行后总股本8,760,000万股,拟于深交所创业板上市。[招股说明书申报稿]

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  在昨日3只新股上市之后,8月1日A股再次迎来5只新股上市。其中,国祯环保、三联虹普、艾比森、康跃科技在创业板上市,康尼机电在上交所上市...[全文]
IPO重要信息
股票代码  300388
股票简称  国祯环保
申购代码  300388
发行价格(元/股)  12.14
发行市盈率  18.55
网上发行日期  2014-07-24
网上发行股数(股)  8,760,000
申购数量上限(股)  8500
中签号公告日  2014-07-29
上市日期  2014-08-01
网上发行中签率(%)  0.47681587
网上发行每中一签约(万元)  127.3028
冻结资金总计(亿元)  814.19
募集资金总额(亿元)  2.68
国祯环保基本资料
发行状况 股票代码  300388 股票简称  国祯环保
申购代码  300388 上市地点  深圳证券交易所
发行价格(元/股)  12.14 发行市盈率  18.55
市盈率参考行业  生态保护和环境治理业 参考行业市盈率(2014-07-21)  42.80
发行面值(元)  1.00 实际募集资金总额(亿元)  2.68
网上发行日期  2014-07-24 周四 网下配售日期  2014-07-24 周四
网上发行数量(股)  19,854,000 网下配售数量(股)  2,206,000
老股转让数量(股)   回拨数量(股)  11,094,000
申购数量上限(股)  8500 总发行量数(股)  22,060,000
顶格申购所需市值(万元)  8 市值确认日  T-2日2014年7月22日,周二)
申购状况 中签号公布日期  2014-07-29 周二 上市日期  2014-08-01 周五
网上发行中签率(%)  0.47681587 网下配售中签率(%)  0.08675476
网上冻结资金返还日期  2014-07-29 周二 网下配售认购倍数  1152.67
初步询价累计报价股数(万股)  257740 初步询价累计报价倍数  193.79
网上每中一签约(万元)  127.3028 网下配售冻结资金(亿元)  308.70
网上申购冻结资金(亿元)  505.49 冻结资金总计(亿元)  814.19
网上有效申购户数(户)  792732 网下有效申购户数(户)  300
网上有效申购股数(万股)  416387 网下有效申购股数(万股)  254280
中签号 末“三”位数 276 526 776 026
末“四”位数 9076 1076 3076 5076 7076 6138 1138
末“五”位数 94840 14840 34840 54840 74840 62010
末“六”位数 605665 730665 855665 980665 105665 230665 355665 480665
末“七”位数 2797173 4198108
承销商 主承销商  国元证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式  余额包销 上市推荐人  
发行前每股净资产(元)  7.25 发行后每股净资产(元)  8.04
股利分配政策  根据国祯环保于 2014 年2 月25 日召开的2014 年度第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行前的所有滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。
首日表现 与打新收益 首日开盘价(元)  15.76 首日收盘价(元)  17.48
首日开盘溢价(%)  29.82 首日收盘涨幅(%)  43.99
首日换手率(%)  0.24 首日最高涨幅(%)  43.99
打新收益率(%)  0.21 打新年化收益率(%)  10.38
安徽国祯环保节能科技基本资料
公司简介  公司是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一,已形成生活污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全寿命周期的完整产业链。公司在全国五大片区七个省份运营53座生活污水处理厂,污水处理能力超过240万吨/日,无论运营项目数量,还是运营规模都居于国内前列。公司连续主持国家水污染治理重大专项863计划课题,主持和参加多项国家863计划课题,参加国家科技支撑计划课题,主持和参加编制了12项行业标准,拥有多项国家专利技术,已通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证。公司先后被评为2011年度水业优秀服务机构 、2012年度中国水业最具成长性投资运营企业、技术创新先进单位、十佳达标单位、优秀企业技术中心等。
主营业务  生活污水处理投资运营业务、环境工程 EPC 业务、污水处理设备生产销售业务。
筹集资金将 用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 污水厂物联网系统建设项目 5282
2 工程技术研究中心建设项目 2008
3 生活污水处理投资运营投资类项目 32600
投资金额总计 39890
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)  -13109.16
投资金额总计与实际募集资金总额比  148.95%
国祯环保近三年财务指标
财务指标/时间 2013年 2012年 2011年
总资产(亿元)  21.482  18.294  13.024
净资产(亿元)  5.059  4.612  3.802
少数股东权益(万元)  2624.85  2079.96  1593.08
营业收入(亿元)  6.3823  5.0372  4.6284
净利润(亿元)  0.59  0.77  0.57
资本公积(万元)  5456.55  5456.55  5452.14
未分配利润(亿元)  3.32  2.95  2.22
基本每股收益(元)  0.87  1.15  0.86
稀释每股收益(元)  0.87  1.15  0.86
每股现金流(元)  -1.39  -0.65  -0.56
净资产收益率(%)  12.3  18.92  16.97
国祯环保主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 安徽国祯集团股份有限公司 38,925,535 58.83
2 丸红株式会社 16,541,636 25.00
3 合肥高新建设投资集团公司(SS) 4,312,836 6.52
4 丸红(北京)商业贸易有限公司 3,308,327 5.00
5 安徽省环境科学研究院(SS) 539,104 0.81
6 安徽省环境工程评估中心(SS) 539,104 0.81
7 王颖哲 500,000 0.76
8 孟 平 250,000 0.38
9 陈会武 250,000 0.38
10 贺燕峰 250,000 0.38
合计 65,416,542 98.87
国祯环保IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
1 T-7日(2014年7月15日,周二) 刊登《初步询价及推介公告》 、《首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》 《招股意向书》上网披露 接受网下投资者参与询价申请
2 T-6日(2014年7月16日,周三) 接受网下投资者参与询价申请 网下投资者参与询价申请截止日(17:00 截止)
3 T-4日(2014年7月18日,周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)
4 T-3日(2014年7月21日,周一) 初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(15:00 截止)
5 T-2日2014年7月22日,周二) 刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
6 T-1日(2014年7月23日,周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7 T日(2014年7月24日,周四) 网下申购缴款日(申购 9: 30-15: 00;有效到账时间 15:00 之前) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资
8 T+1日(2014年7月25日,周五) 网上申购资金验资,确定是否启动回拨机制 确定网下配售结果
9 T+2日(2014年7月28日,周一) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下未获配申购资金退款
10 T+3日(2014年7月29日,周二) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻  
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