| 发行状况 | 股票代码 | 601138 | 股票简称 | 工业富联 |
| 申购代码 | 780138 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格（元／股） | 13.77 | 发行市盈率 | 17.09 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.66 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 271.20 | |
| 网上发行日期 | 2018-05-24 (周四) | 网下配售日期 | 2018-05-24 | |
| 网上发行数量(股) | 413,619,000 | 网下配售数量(股) | 965,111,023 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 1,969,530,023 | |
| 申购数量上限(股) | 413,000 | 中签缴款日期 | 2018-05-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 413.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-05-15 周(二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,001 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-05-28 (周一) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2018-05-28 (一) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数（万股） | 54983110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 569.71 | |
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2018-05-28 (周一) | ||
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 1.59 | 发行后每股净资产（元） | 2.79 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 开板日期 | - | 总涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
| 经营范围 | 工业互联网技术研发;通讯系统研发;企业管理服务;从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请) | ||
| 主营业务 | 主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工业互联网平台构建 | 211678 | |
| 2 | 云计算及高效能运算平台 | 100538 | |
| 3 | 高效运算数据中心 | 121572 | |
| 4 | 通信网络及云服务设备 | 496793 | |
| 5 | 5G及物联网互联互通解决方案 | 63288 | |
| 6 | 智能制造新技术研发应用 | 510769 | |
| 7 | 智能制造产业升级 | 866220 | |
| 8 | 智能制造产能扩建 | 354462 | |
| 投资金额总计 | 2725320.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13277.16 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.49% | ||
| 财务指标/时间 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产（亿元） | 1485.9624 | 1357.4366 | 1096.9471 |
| 净资产（亿元） | 281.8259 | 775.2264 | 595.4489 |
| 少数股东权益（万元） | 2152.90 | 21955.40 | 1976.50 |
| 营业收入（亿元） | 3545.4385 | 2727.1265 | 2727.9999 |
| 净利润（亿元） | 162.20 | 143.90 | 143.50 |
| 资本公积（万元） | - | 2782323.20 | 2709334.60 |
| 未分配利润（亿元） | 100.98 | 466.57 | 326.09 |
| 基本每股收益（元） | 0.95 | - | - |
| 稀释每股收益（元） | 0.95 | - | - |
| 每股现金流（元） | 0.48 | - | - |
| 净资产收益率（%） | 18.87 | 20.93 | 27.67 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | China Galaxy Enterprises Limited | 7293115611 | 41.1443 |
| 2 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 4364680127 | 24.6234 |
| 3 | Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. | 1902255034 | 10.7316 |
| 4 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 1635887159 | 9.2289 |
| 5 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 597861110 | 3.3728 |
| 6 | 深超光电(深圳)有限公司 | 402684564 | 2.2717 |
| 7 | Argyle Holdings Limited | 327104697 | 1.8454 |
| 8 | Joy Even Holdings Limited | 247590604 | 1.3968 |
| 9 | 深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业(有限合伙) | 194630872 | 1.098 |
| 10 | Rich Pacific Holdings Limited | 155355705 | 0.8764 |
| 合计 | 17121165483 | 96.5893 | |
招股书显示，富士康股份2017年营收为3545.44亿元，比去年同期增长30%。而158.68亿元的归属净利润则比去年增加10.45%。此外，值得关注的是，截至2017年底，富士康总资产1486亿元，总负债1204亿元，负债率约81%，相比于截至2016年底的43%上涨了近一倍。...[详情]
凭借募资270亿元、绿色通道快速过会、突破“设立三年不到即上市”等众多话题点，富士康上市备受瞩目，在资本圈掀起了滔天巨浪。更因特殊的台资背景、前些年“血汗工厂”的名声、所谓“统战第一股”等，也颇为公众所关注。...[详情]
市场普遍猜测，富士康股份之所以迟迟未获批文，与其272.53亿元的拟募资金额有关。募集资金过大、估值过高一直被业内认为是难以快速核发的重要原因。...[详情]
据了解，富士康本次IPO的保荐机构是中金公司，股票简称为“工业富联”，股票代码“601138”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“780138”。值得注意的是，“工业富联”网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。...[详情]
5月14日，富士康股份披露的最新招股意向书显示，公司拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。中金公司担任发行保荐人，股票简称“工业富联”，网下、网上申购时间为5月24日(下周四)，中签号公布日为5月28日。按行业平均市盈率(PE)44倍计算，富士康股份上市后有望获得7个涨停，投资者中一签能赚约2万元。...[详情]
有关“成立未满三年”、“未详细披露前5大供应商客户明细”、“反馈意见超快”等所谓的“上市硬伤”不禁让人忧心富士康的A股IPO之路。对此，专业投行人士表达了乐观态度，看好富士康登陆A股，并对一一质疑进行了解释。...[详情]
私募人士吴国平表示，富士康的上市，作为制造业的龙头老大。意义在于利用资本市场更好的支持制造业的进一步发展，实体经济的发展。资本市场缺乏更多的优秀上市公司。有新鲜血液输入更多的优秀上市公司是一个很好的一个方式。...[详情]
2月9日晚，引人注目的富士康工业互联网股份有限公司在证监会网站上预披露招股说明书，准备登陆上交所，正式开启了IPO冲关之路。如此“巨无霸”公司上市自然引起关注，上市是否符合A股发行条件等问题更是遭到热议。...[详情]
2月9日，证监会披露了富士康首次公开发行股票的招股书，这一世界最大代工企业即将冲击A股。引人注目的是，富士康正式IPO的名称变更为“富士康工业互联网股份有限公司”，有意淡化代工，给自己披上了“工业互联网”的炫目彩衣。...[详情]
“代工厂之王”终于要上市了。富士康工业互联网股份有限公司(下称“富士康”)在春节前披露了招股书，正式开启其A股的IPO之旅。过去几年，不少智能手机产业链的上市公司为投资者带来回报，制造业“巨无霸”富士康又将如何回报A股的投资者？...[详情]
众所周知，创立于1974年的鸿海精密是全球电子产品的代工巨头，其大陆业务主体为富士康集团。根据富士康集团官网介绍，该公司自1988年投资中国大陆，目前拥有百余万员工，2016年进出口总额占中国大陆进出口总额的3.6%，2017年位居《财富》全球500强第27位。...[详情]
作为鸿海精密集团在内地的业务主体，富士康的发展一直备受关注。它是全球用工人数最大的公司，是代表了全球最大规模精密制造能力的“超级工厂”，也曾因用工问题而遭到质疑，亦面临利润率薄弱多次转型升级未果的尴尬。...[详情]
