富士康工业互联网IPO
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公司简介

富士康工业互联网股份有限公司于2015年03月06日成立。法定代表人陈永正,公司经营范围包括:工业互联网技术研发;通讯系统研发;企业管理服务;从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)等。

富士康“财富数据”

  1、2017年度,营收3545亿元,净利162亿元

  2、按照营收规模,A股排名第14位,高于中国联通

  3、按照净利规模,A股排名第27位,高于美的集团

  4、考虑富士康发展成熟,保守估值给15倍市盈率

  5、考虑富士康A股稀缺性,估值市盈率或达30倍左右

  6、富士康如果A股成功IPO,市值或达3000-5000亿元

IPO豪华保荐团队
保荐机构  中金公司
律师事务所  北京市金杜律师事务所
会计事务所  普华永道中天会计师事务所
评估机构  北京中企华资产评估有限责任公司
工业富联基本资料
发行状况 股票代码  601138 股票简称  工业富联
申购代码  780138 上市地点   上海证券交易所
发行价格(元/股)   13.77 发行市盈率  17.09
市盈率参考行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率(最新)  41.66
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 271.20
网上发行日期  2018-05-24 (周四) 网下配售日期 2018-05-24
网上发行数量(股)  413,619,000 网下配售数量(股) 965,111,023
老股转让数量(股) - 总发行数量(股)  1,969,530,023
申购数量上限(股)  413,000 中签缴款日期  2018-05-28 (周一)
网上顶格申购需配市值(万元)  413.00 网上申购市值确认日  T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元) 6000.00 网下申购市值确认日 2018-05-15 周(二)
发行方式 发行方式类型 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,001
发行方式说明 本次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
申购状况 中签号公布日期  2018-05-28 (周一) 上市日期   
网上发行中签率(%)  - 网下配售中签率(%) -
中签结果公告日期 2018-05-28 (一) 网下配售认购倍数  
初步询价累计报价股数(万股)  54983110.00 初步询价累计报价倍数  569.71
网上有效申购户数(户)   网下有效申购户数(户)  
网上有效申购股数(万股)   网下有效申购股数(万股)  
中签号 中签号公布日期  2018-05-28 (周一)
承销商 主承销商 中国国际金融股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 1.59 发行后每股净资产(元) 2.79
股利分配政策   股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
首日表现  首日开盘价(元) - 首日收盘价(元) -
首日开盘溢价(%) - 首日收盘涨幅(%) -
首日换手率(%) - 首日最高涨幅(%) -
开板日期 - 总涨幅(%) -
连续一字板数 - 开板日均价 -
每中一签获利(元) -
经营范围 工业互联网技术研发;通讯系统研发;企业管理服务;从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)
主营业务 主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 工业互联网平台构建 211678
2 云计算及高效能运算平台 100538
3 高效运算数据中心 121572
4 通信网络及云服务设备 496793
5 5G及物联网互联互通解决方案 63288
6 智能制造新技术研发应用 510769
7 智能制造产业升级 866220
8 智能制造产能扩建 354462
投资金额总计 2725320.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -13277.16
投资金额总计与实际募集资金总额比 100.49%
工业富联财务指标
财务指标/时间 2017年12月 2016年12月 2015年12月
总资产(亿元) 1485.9624 1357.4366 1096.9471
净资产(亿元) 281.8259 775.2264 595.4489
少数股东权益(万元) 2152.90 21955.40 1976.50
营业收入(亿元) 3545.4385 2727.1265 2727.9999
净利润(亿元) 162.20 143.90 143.50
资本公积(万元) - 2782323.20 2709334.60
未分配利润(亿元) 100.98 466.57 326.09
基本每股收益(元) 0.95 - -
稀释每股收益(元) 0.95 - -
每股现金流(元) 0.48 - -
净资产收益率(%) 18.87 20.93 27.67
工业富联主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 China Galaxy Enterprises Limited 7293115611 41.1443
2 富泰华工业(深圳)有限公司 4364680127 24.6234
3 Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. 1902255034 10.7316
4 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 1635887159 9.2289
5 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 597861110 3.3728
6 深超光电(深圳)有限公司 402684564 2.2717
7 Argyle Holdings Limited 327104697 1.8454
8 Joy Even Holdings Limited 247590604 1.3968
9 深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业(有限合伙) 194630872 1.098
10 Rich Pacific Holdings Limited 155355705 0.8764
合计 17121165483 96.5893
工业富联吧
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